WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:09.825
新增客户要同时解决两件事：企业知道这是谁、由谁服务；客户

2
00:00:09.825 --> 00:00:12.550
能够按约定查看商品并订货。

3
00:00:12.875 --> 00:00:18.712
本文以青禾餐饮南山店为例，说明PC单个建档、批量导入和

4
00:00:18.712 --> 00:00:24.412
手机维护的做法，并把客户归属、账号启用、收货与结款条件

5
00:00:24.412 --> 00:00:25.500
一起核对。

6
00:00:25.812 --> 00:00:31.550
先建好档案，再检查订货入口，避免客户已经拿到账号，却因

7
00:00:31.550 --> 00:00:35.275
资料或交易条件不完整无法开展业务。

8
00:00:36.300 --> 00:00:41.500
先确定客户名称、客户类型、归属区域和客户编号。

9
00:00:41.825 --> 00:00:47.925
客户类型通常承接等级价格及相关业务设置，归属区域方便分区

10
00:00:47.925 --> 00:00:50.962
服务，所属员工明确跟进责任；

11
00:00:51.088 --> 00:00:54.438
三者用途不同，不要都用一项备注替代。

12
00:00:54.750 --> 00:01:00.488
青禾餐饮南山店使用编号客户编号，类型为普通客户，区域为

13
00:01:00.488 --> 00:01:01.250
广东。

14
00:01:01.575 --> 00:01:06.150
联系人填写周店长，收货信息按实际门店填写。

15
00:01:06.475 --> 00:01:12.188
客户编号是以后查订单、资金和对账的定位依据，建议开通前先

16
00:01:12.188 --> 00:01:15.438
搜索，避免同一家门店重复建档。

17
00:01:15.750 --> 00:01:21.762
总部与门店需要分别下单、结算时，先明确是否分别建档，不要

18
00:01:21.762 --> 00:01:24.125
等出现混账后再补资料。

19
00:01:25.167 --> 00:01:30.729
在客户列表点击“新增”，先填写带星号的客户名称、客户类型

20
00:01:30.729 --> 00:01:36.954
和归属区域，再核对编号、默认发货仓库、详细地址、所属员工

21
00:01:36.954 --> 00:01:37.992
与联系人。

22
00:01:38.317 --> 00:01:41.792
仓库选择应与实际供货安排一致；

23
00:01:41.942 --> 00:01:47.517
后续批量处理订单时，缺少默认发货仓库可能影响业务操作。

24
00:01:47.842 --> 00:01:52.579
根据合作约定选择结算方式，并填写结款周期。

25
00:01:52.904 --> 00:01:56.579
先付、后付和结款周期要分别确认；

26
00:01:56.754 --> 00:02:01.767
填了30天，并不意味着所有下单限制都会自动开启。“

27
00:02:02.092 --> 00:02:06.717
超期禁止客户下单”和“超期禁止代客下单”分别控制对应

28
00:02:06.717 --> 00:02:09.492
入口，需要按企业约定启用。

29
00:02:09.817 --> 00:02:15.992
最后保存，并按客户编号回查，确认名称、类型、区域和联系人

30
00:02:15.992 --> 00:02:17.667
没有串到其他门店。

31
00:02:18.700 --> 00:02:22.012
客户档案与订货账号要一起检查。

32
00:02:22.338 --> 00:02:27.350
需要客户自主下单时，填写登录账号、初始密码，并选择“

33
00:02:27.350 --> 00:02:28.100
启用”；

34
00:02:28.212 --> 00:02:32.925
只建立业务档案时，应按实际安排选择账号状态。

35
00:02:33.250 --> 00:02:39.088
登录账号使用6至20位英文字母和数字的组合，区分大小写，

36
00:02:39.088 --> 00:02:41.838
不直接用手机号作为新账号。

37
00:02:42.150 --> 00:02:47.600
客户后续绑定手机后，可按登录入口的提示使用手机号登录。

38
00:02:47.925 --> 00:02:53.625
密码长度为6至20位，使用英文字母、数字，以及系统支持的

39
00:02:53.625 --> 00:02:58.412
@、点号、下划线，不使用空格、中文或表情。

40
00:02:58.738 --> 00:03:04.212
已填写账号但未填写密码，或新建时启用了账号却缺少账号

41
00:03:04.212 --> 00:03:06.450
信息，都会影响保存。

42
00:03:06.775 --> 00:03:12.712
账号启用后，还要检查商城可见商品、价格、下单限制和收货

43
00:03:12.712 --> 00:03:17.012
资料；“已启用”并不保证所有交易条件均已满足。

44
00:03:18.000 --> 00:03:21.062
从电脑管理端客户列表进入“导入”，

45
00:03:21.175 --> 00:03:26.738
下载当前客户导入模板，保留模板格式、列位置和“客户基础

46
00:03:26.738 --> 00:03:28.388
数据”工作表名称。

47
00:03:28.700 --> 00:03:34.825
客户名称、客户类型和归属区域必填；客户类型、区域及所属

48
00:03:34.825 --> 00:03:39.950
员工必须与系统中已经建立的名称一致，不要把“广东”和其他

49
00:03:39.950 --> 00:03:41.425
区域简称混用。

50
00:03:41.750 --> 00:03:46.925
当前导入模板每个客户提供一组联系人信息，需要更多联系人

51
00:03:46.925 --> 00:03:49.500
时，可在导入后继续完善。

52
00:03:49.825 --> 00:03:52.650
单次最多导入1000条客户资料。

53
00:03:52.975 --> 00:03:58.838
上传后先看预览，确认姓名、类型、区域、联系人和账号对应

54
00:03:58.838 --> 00:04:00.888
正确，再执行导入。

55
00:04:01.212 --> 00:04:05.325
预览只展示前100条，不代表只处理100条。

56
00:04:05.638 --> 00:04:10.675
需要让客户直接登录时，按模板填写配套的账号和密码；

57
00:04:10.788 --> 00:04:14.988
需要批量操作订货单时，填写默认发货仓库。

58
00:04:16.000 --> 00:04:21.788
客户名称在电脑管理端表单中最多50个字符，编号最多20个

59
00:04:21.788 --> 00:04:27.800
字符；编号可使用英文字母、数字及加号、减号、下划线、

60
00:04:27.800 --> 00:04:28.550
点号。

61
00:04:28.862 --> 00:04:30.800
标签最多选择3个。

62
00:04:31.112 --> 00:04:35.275
开启超期下单限制时，还需填写结款周期。

63
00:04:35.588 --> 00:04:40.062
不要将营业执照、联系说明等长内容塞进编号。

64
00:04:40.388 --> 00:04:44.625
没有选择文件时，系统提示“请选择导入文件”；

65
00:04:44.750 --> 00:04:50.200
模板工作表缺失、名称改变或没有有效数据时，应重新使用原

66
00:04:50.200 --> 00:04:50.925
模板。

67
00:04:51.238 --> 00:04:56.550
导入结果有失败记录时，下载失败数据，逐行检查客户名称

68
00:04:56.550 --> 00:05:02.412
重复、客户类型或区域不存在、所属员工不存在、账号密码不

69
00:05:02.412 --> 00:05:04.025
符合要求等原因。

70
00:05:04.350 --> 00:05:09.962
只修改和重传失败部分，并先排除已成功客户，避免把“部分

71
00:05:09.962 --> 00:05:12.112
成功”误当成整批失败。

72
00:05:13.133 --> 00:05:16.521
手机管理端支持新增和编辑客户。

73
00:05:16.846 --> 00:05:22.833
进入客户列表新增，依次填写客户名称、客户类型、归属区域、

74
00:05:22.846 --> 00:05:26.996
员工与联系人等资料，保存后回到详情核对。

75
00:05:27.308 --> 00:05:32.558
客户名称未填写时，会提示“客户名称必填”；先补齐必填

76
00:05:32.558 --> 00:05:35.546
资料，再处理账号与交易条件。

77
00:05:35.871 --> 00:05:39.971
电脑管理端和手机维护的是同一份客户档案。

78
00:05:40.296 --> 00:05:45.371
已经在电脑管理端建立的客户，手机端可以继续完善地址、

79
00:05:45.371 --> 00:05:48.933
联系人与备用信息，也可核对负责人。

80
00:05:49.258 --> 00:05:52.671
不要为了外出拜访再建一份同名客户。

81
00:05:52.983 --> 00:05:58.608
手机端客户附件最多上传5张；电脑管理端客户附件的格式和

82
00:05:58.608 --> 00:06:04.633
单个10M限制按页面提示执行，两端不能照搬同一上传上限。

83
00:06:05.667 --> 00:06:11.292
如果企业采用客户自行注册的开通方式，先由管理员在电脑管理

84
00:06:11.292 --> 00:06:14.092
端管理端开通“开放订货平台”，

85
00:06:14.217 --> 00:06:18.717
并确定默认客户类型、区域及后续审核安排。

86
00:06:19.042 --> 00:06:24.504
未开通时，手机管理端“邀请客户”会提示先在电脑管理端启用

87
00:06:24.504 --> 00:06:29.929
相应设置，此时应继续用管理端建档，或由管理员决定是否

88
00:06:29.929 --> 00:06:30.667
开放。

89
00:06:30.992 --> 00:06:36.217
业务员使用本人“邀请客户”入口分享注册链接或二维码后，

90
00:06:36.217 --> 00:06:39.892
新增客户的归属需要回到客户档案核对。

91
00:06:40.217 --> 00:06:45.292
不要把普通商城链接当作已经绑定业务员的邀请链接，也不要仅

92
00:06:45.292 --> 00:06:49.117
凭客户说“注册了”就判断首单已经成交。

93
00:06:50.167 --> 00:06:53.742
请客户从店铺提供的手机商城入口登录，

94
00:06:53.854 --> 00:06:59.617
确认看到的是正确公司、正确联系人和该客户可购买的商品；

95
00:06:59.754 --> 00:07:02.992
再核对单位、价格和收货地址。

96
00:07:03.317 --> 00:07:09.129
电脑订货客户可在电脑商城做同样检查，主要核对的信息一致。

97
00:07:09.454 --> 00:07:15.429
完成标准是：客户能被编号准确找到，归属和交易条件已确认，

98
00:07:15.442 --> 00:07:21.242
账号能够登录，订货所需资料齐全，并知道发生问题时联系谁。

99
00:07:21.554 --> 00:07:27.729
随后按实际需求完成首单；账号、订单提交、订单审核和发货是

100
00:07:27.729 --> 00:07:30.142
不同进度，需要继续跟踪。

101
00:07:31.167 --> 00:07:34.017
客户已保存，为什么还不能登录？。

102
00:07:34.342 --> 00:07:40.429
先检查是否填写并启用了订货账号，账号大小写是否正确，以及

103
00:07:40.429 --> 00:07:43.204
是否进入了这家企业的登录入口。

104
00:07:43.529 --> 00:07:47.417
只保存客户资料不会替客户完成手机绑定；

105
00:07:47.579 --> 00:07:51.179
需要绑定时由客户在登录入口完成。。

106
00:07:51.504 --> 00:07:55.392
批量导入部分成功，要不要整张表再传一次？。

107
00:07:55.717 --> 00:07:58.842
先下载失败数据，修改错误记录，

108
00:07:58.954 --> 00:08:02.404
再搜索确认这些客户没有成功建档。

109
00:08:02.717 --> 00:08:08.067
已成功的部分保留，避免整批重传造成名称或账号重复。。

110
00:08:08.392 --> 00:08:11.442
手机和PC要分别建立客户吗？。

111
00:08:11.754 --> 00:08:12.717
不需要。

112
00:08:13.029 --> 00:08:17.254
同一家企业、同一客户档案由两端共同维护。

113
00:08:17.579 --> 00:08:20.867
先搜索已有客户，再新增或编辑；

114
00:08:21.017 --> 00:08:26.254
确需总部与门店独立订货结算时，按企业约定分别建档。