WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:08.738
客户改由另一位业务员负责时，既要修改系统归属，也要把服务

2
00:00:08.738 --> 00:00:10.050
进度交清楚。

3
00:00:10.362 --> 00:00:15.862
本文以青禾餐饮南山店从吴交给潘粒粒为例，说明PC批量

4
00:00:15.862 --> 00:00:19.712
调整、手机核对和交接后的检查方法。

5
00:00:20.038 --> 00:00:26.125
负责人改变后，客户的欠款、余额和历史单据仍需要逐项核对，

6
00:00:26.225 --> 00:00:31.412
不能只看到员工名称变了，就认为所有业务都已完成交接。

7
00:00:32.467 --> 00:00:39.017
先按客户编号、区域和现负责人整理交接名单，排除同名门店和

8
00:00:39.017 --> 00:00:40.654
已不再合作的档案。

9
00:00:40.979 --> 00:00:46.317
按区域调整时，名单应以企业确认的客户范围为准，不能仅凭

10
00:00:46.317 --> 00:00:49.517
名称中含有“南山”就选中所有记录。

11
00:00:49.842 --> 00:00:55.942
交接前记录客户当前负责人、联系人、地址、价格约定、待处理

12
00:00:55.942 --> 00:00:58.492
订单、退货和应收款。

13
00:00:58.804 --> 00:01:01.979
客户是否仍可下单也应单独确认；

14
00:01:02.117 --> 00:01:07.492
业务员转区不等于客户停止合作，不要为了换负责人直接停用

15
00:01:07.492 --> 00:01:08.567
客户账号。

16
00:01:08.892 --> 00:01:13.679
需要限制员工访问时，由管理员另外按岗位权限处理。

17
00:01:14.700 --> 00:01:20.100
在客户列表搜索并筛选出目标客户，勾选需要调整的记录。

18
00:01:20.425 --> 00:01:24.850
勾选后点击“修改所属员工”，选择实际接手人。

19
00:01:25.175 --> 00:01:28.862
青禾餐饮南山店的示例只勾选1个客户，

20
00:01:28.975 --> 00:01:32.175
避免连同其他门店一起改变归属。

21
00:01:32.500 --> 00:01:36.975
多选时先核对客户数量，再核对名字和编号。

22
00:01:37.288 --> 00:01:42.412
没有勾选客户时，不要误以为对当前筛选的全部客户进行了

23
00:01:42.412 --> 00:01:47.888
变更；是否跨页选中，以页面选中范围和确认数量为准。

24
00:01:48.212 --> 00:01:53.512
批量操作适合明确的同一接手人，接手人不同的客户应分组

25
00:01:53.512 --> 00:01:54.250
处理。

26
00:01:55.267 --> 00:02:00.867
系统会让你选择员工，并在确认时显示客户及新负责人。

27
00:02:01.192 --> 00:02:06.492
示例提示为“确定要把青禾餐饮南山店1个客户的所属员工修改

28
00:02:06.492 --> 00:02:07.892
为：潘粒粒？”

29
00:02:08.217 --> 00:02:13.367
请逐项检查姓名、客户数量和业务名单，再点击确定。

30
00:02:13.692 --> 00:02:19.417
员工重名时，应结合选择页中的部门、职位、手机号等已维护

31
00:02:19.417 --> 00:02:21.854
资料判断，不能只看姓名。

32
00:02:22.179 --> 00:02:28.154
候选人不存在、账号状态异常或当前员工没有修改权限时，先让

33
00:02:28.154 --> 00:02:30.442
管理员核对员工与权限。

34
00:02:30.767 --> 00:02:33.417
不要用另一个同名员工临时替代，

35
00:02:33.529 --> 00:02:36.892
以免后续按员工筛选时归属错误。

36
00:02:37.933 --> 00:02:43.383
重新进入客户详情，确认“所属员工”显示潘粒粒，同时核对

37
00:02:43.383 --> 00:02:47.246
客户编号、类型、区域和结算方式。

38
00:02:47.558 --> 00:02:53.321
负责人调整只应影响本次确认的客户归属，不能连同客户等级、

39
00:02:53.321 --> 00:02:56.096
价格或账号状态一起误改。

40
00:02:56.421 --> 00:03:02.296
接手人按自己的权限搜索该客户，检查能否查看资料并开展需要

41
00:03:02.296 --> 00:03:03.108
的业务。

42
00:03:03.433 --> 00:03:09.121
负责人关系与员工权限分别控制业务范围：客户属于某员工，不

43
00:03:09.121 --> 00:03:14.308
代表该员工自动拥有资金审核、价格修改等全部权限。

44
00:03:14.633 --> 00:03:20.496
看不到客户时，先核对归属、区域和权限，不要立即重复建档。

45
00:03:21.500 --> 00:03:27.512
接手人可在手机客户详情查看所属员工、联系人、默认仓库、

46
00:03:27.550 --> 00:03:32.250
地址和结算方式，并在编辑页维护允许修改的资料。

47
00:03:32.575 --> 00:03:36.525
图中手机详情与电脑管理端均显示潘粒粒，

48
00:03:36.675 --> 00:03:40.762
备用信息记录了首单前需要核对价格与地址。

49
00:03:41.088 --> 00:03:45.800
现场改负责人时，进入客户编辑页的“所属员工”选择对应

50
00:03:45.800 --> 00:03:49.300
人员，保存后回到详情检查结果。

51
00:03:49.625 --> 00:03:55.575
涉及一批客户时，优先使用电脑管理端批量修改，再用手机抽查

52
00:03:55.575 --> 00:03:56.725
关键客户。

53
00:03:57.050 --> 00:04:00.775
手机维护与电脑管理端共用客户档案，

54
00:04:00.888 --> 00:04:06.250
不需要各做一次同样变更；一端保存后，另一端刷新再核对。

55
00:04:07.267 --> 00:04:13.567
交接清单至少包含客户目前需求、报价约定、最近跟进、待发与

56
00:04:13.567 --> 00:04:18.604
欠发订单、未结退货、待审核收付款和剩余欠款。

57
00:04:18.929 --> 00:04:22.879
注明每项下一步动作、接手人和处理时间；

58
00:04:23.004 --> 00:04:28.967
客户经理负责服务承接，财务负责款项口径，仓库及客服继续按

59
00:04:28.967 --> 00:04:30.717
原单据处理交付。

60
00:04:31.042 --> 00:04:36.504
不要假定批量改客户负责人会自动转移所有历史订单的制单人、

61
00:04:36.504 --> 00:04:40.067
审核人、CRM任务或佣金口径。

62
00:04:40.392 --> 00:04:45.217
客户归属、历史单据员工和任务负责人应分别查看；

63
00:04:45.342 --> 00:04:51.292
需要调整任务时，在对应跟进或CRM业务中另行安排，保留原

64
00:04:51.292 --> 00:04:52.317
沟通记录。

65
00:04:53.367 --> 00:04:59.592
交接时到客户应收及资金页面核对该客户欠款、待审核收款、

66
00:04:59.629 --> 00:05:03.342
预存款和返款，并记录最近对账周期。

67
00:05:03.654 --> 00:05:09.104
余额归属于客户档案，不是业务员个人账户；更换服务人员不应

68
00:05:09.104 --> 00:05:12.192
通过人工充值或扣款搬移余额。

69
00:05:12.517 --> 00:05:16.004
客户登录账号也与负责员工账号不同。

70
00:05:16.329 --> 00:05:21.529
不要把业务员账号交给客户，或把员工离职等同于重建客户

71
00:05:21.529 --> 00:05:22.242
账号。

72
00:05:22.567 --> 00:05:28.429
对有资金差异的客户，先查源订单和收款单，再明确由谁追款、

73
00:05:28.429 --> 00:05:29.817
谁核实到账。

74
00:05:30.142 --> 00:05:36.079
负责人变更不替代财务审核，也不会使未完成的单据自动结清。

75
00:05:37.100 --> 00:05:42.425
向客户明确新的服务联系人、联系电话和当前未完事项，

76
00:05:42.562 --> 00:05:48.512
再由接手人完成一次有效联系，确认订货、配送和结款安排能够

77
00:05:48.512 --> 00:05:49.300
接续。

78
00:05:49.625 --> 00:05:55.475
客户无需因为换业务员重新注册，收货地址和价格也应延续已经

79
00:05:55.475 --> 00:05:56.638
确认的约定。

80
00:05:56.962 --> 00:06:02.238
交接完成后抽查客户详情、未下单名单和应收记录：

81
00:06:02.362 --> 00:06:07.462
新负责人能找到客户，未完事项有明确负责人，历史单据可

82
00:06:07.462 --> 00:06:11.475
追溯，客户知道下一次订货由谁支持。

83
00:06:11.800 --> 00:06:17.800
业绩与提成按企业既定统计口径另行核对，避免把当前客户归属

84
00:06:17.800 --> 00:06:20.275
误当作历史业绩自动重算。

85
00:06:21.300 --> 00:06:25.800
修改所属员工会把历史订单的制单人一起改掉吗？。

86
00:06:26.112 --> 00:06:28.062
不能按这个假设交接。

87
00:06:28.388 --> 00:06:34.350
修改客户归属后，仍需分别查看历史订单、跟进任务和资金单据

88
00:06:34.350 --> 00:06:38.900
中的人员信息，按对应业务权限和企业口径安排。。

89
00:06:39.225 --> 00:06:41.412
接手人看不到客户怎么办？。

90
00:06:41.738 --> 00:06:47.962
先在客户详情核对新负责人，再检查员工账号状态、所属区域、

91
00:06:47.962 --> 00:06:49.950
岗位及数据权限。

92
00:06:50.275 --> 00:06:53.562
不要新增同名客户来绕过查看问题。。

93
00:06:53.875 --> 00:06:56.762
交接后余额需要转到新业务员吗？。

94
00:06:57.075 --> 00:06:58.038
不需要。

95
00:06:58.350 --> 00:07:02.475
预存款、返款和欠款按客户及单据核对；

96
00:07:02.612 --> 00:07:08.225
交接的是服务和追款责任，不通过充值扣款转移业务员归属。