WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:07.188
先看先确认这项操作要得到什么结果。

2
00:00:07.512 --> 00:00:13.788
CRM自动提醒可按未下单、未登录、未付款或销售变化找出

3
00:00:13.788 --> 00:00:17.138
需要跟进的客户，并按所属员工分派。

4
00:00:18.167 --> 00:00:21.279
接着准备资料并检查填写规则。

5
00:00:21.604 --> 00:00:27.654
设置条件时明确统计天数、订单状态、金额口径和客户范围；

6
00:00:27.654 --> 00:00:31.679
条件重叠可能让同一客户触发多类提醒。

7
00:00:32.733 --> 00:00:35.371
然后按业务顺序完成操作。

8
00:00:35.696 --> 00:00:41.633
在PC管理端启用所需规则，填写阈值和接收人员，用符合条件

9
00:00:41.633 --> 00:00:44.371
的现有客户检查触发结果。

10
00:00:45.433 --> 00:00:48.283
再来核对跨端核对生效结果。

11
00:00:48.608 --> 00:00:54.821
核对提醒客户、触发原因、数据截止时间和负责人，确认变化后

12
00:00:54.821 --> 00:00:57.033
规则能按下次计算更新。

13
00:00:58.067 --> 00:01:01.729
最后处理遇到失败或差异时这样处理。

14
00:01:02.054 --> 00:01:07.904
没有提醒时检查规则是否启用、时间窗口、数据范围和计算

15
00:01:07.904 --> 00:01:11.879
时点；不要用手工预约代替自动规则结果。