WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:06.788
先看先确认适用业务和完成结果。

2
00:00:07.112 --> 00:00:12.525
客户回款跟进用于把记录催收安排与收款结果接成可核对的

3
00:00:12.525 --> 00:00:13.288
闭环。

4
00:00:13.612 --> 00:00:19.588
先确认适用对象、当前状态和完成标准，再开始录入或处理。

5
00:00:20.633 --> 00:00:23.608
接着准备资料并看懂数据规则。

6
00:00:23.933 --> 00:00:28.596
先确认客户、原订单、应收余额和到账账户；

7
00:00:28.733 --> 00:00:34.083
一笔到账对应多张订单时，分配金额之和不能超过实收。

8
00:00:34.408 --> 00:00:40.896
修改关键金额、汇率、配比或账户前，先记录原值和生效时间。

9
00:00:41.933 --> 00:00:44.633
然后沿原单据顺序完成操作。

10
00:00:44.958 --> 00:00:50.971
在PC管理端先从客户或供应商往来进入原业务，再沿收款、

11
00:00:50.971 --> 00:00:54.746
付款、核销、对账或票据记录处理；

12
00:00:54.883 --> 00:00:59.821
需要现场交接时由手机管理端补充查看待办和结果。

13
00:01:00.146 --> 00:01:06.133
处理过程中始终沿同一客户、同一原单和同一资金来源操作，

14
00:01:06.133 --> 00:01:10.183
避免把记录催收安排与收款结果混在一起。

15
00:01:11.233 --> 00:01:14.958
再来核对核对单据、数量和资金结果。

16
00:01:15.283 --> 00:01:21.246
把原业务、收付款流水、核销明细和往来余额放在一起核对，

17
00:01:21.333 --> 00:01:25.808
确认金额、对象、账户和状态能够前后衔接。

18
00:01:26.833 --> 00:01:30.183
最后处理处理异常并保留追查依据。

19
00:01:30.508 --> 00:01:33.721
完成后保存业务编号和结果凭证；

20
00:01:33.833 --> 00:01:40.171
发生撤回、作废或更正时，从原单进入并确认下游记录催收安排

21
00:01:40.171 --> 00:01:42.783
与收款结果是否已经产生。