WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:07.038
先用客户自己的账号进入我的发票助手。

2
00:00:07.362 --> 00:00:11.788
总公司和门店有不同账号时，要确认发票归属。

3
00:00:12.112 --> 00:00:16.450
相同抬头不代表多个账号都能查看同一份记录。

4
00:00:17.500 --> 00:00:19.938
待开清单用来跟进需求。

5
00:00:20.262 --> 00:00:23.275
先按订单和金额确认本次业务。

6
00:00:23.600 --> 00:00:29.250
列表为空时，也要核对账号、申请方式，以及原订单是否提出过

7
00:00:29.250 --> 00:00:30.088
需求。

8
00:00:31.100 --> 00:00:36.450
已开发票按日期查找，核对抬头、金额、票种和内容。

9
00:00:36.775 --> 00:00:42.275
管理端刚保存的待审核记录，还要审核并检查客户端展示。

10
00:00:43.333 --> 00:00:45.821
打开记录后，再核对附件。

11
00:00:46.146 --> 00:00:50.521
图片按页面预览，PDF按下载操作获取。

12
00:00:50.846 --> 00:00:56.308
没有附件时，联系财务补充对应文件，不能拿另一张发票替代。

13
00:00:57.333 --> 00:01:01.471
员工协助查票时，先追原订单和开票记录。

14
00:01:01.783 --> 00:01:06.308
核对状态、客户归属和附件，再指导客户查阅。

15
00:01:06.633 --> 00:01:10.246
找不到文件，不应先重复新增开票记录。

16
00:01:11.267 --> 00:01:15.817
查不到记录，先核对账号、日期和审核状态。

17
00:01:16.142 --> 00:01:19.367
文件缺页或模糊，则回查原附件。

18
00:01:19.692 --> 00:01:24.854
抬头和金额不符时，沿原订单核实，再交付正确文件。