WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:06.375
先看先确认问题和预期结果。

2
00:00:06.700 --> 00:00:11.912
出现“客户转交后仍由旧员工看到”时，先保留原业务，不急着

3
00:00:11.912 --> 00:00:14.650
删除、重建或重复操作。

4
00:00:14.975 --> 00:00:20.475
目标是沿负责人和数据权限联合排查找到首个不一致点。

5
00:00:21.500 --> 00:00:24.525
接着准备资料并检查数据规则。

6
00:00:24.850 --> 00:00:31.212
客户编号、账号归属和合作状态要一致，同名客户继续用编号、

7
00:00:31.212 --> 00:00:34.250
手机号后四位或企业名称区分。

8
00:00:34.575 --> 00:00:40.650
同时记录页面提示、发生时间、操作账号和可脱敏的业务编号，

9
00:00:40.725 --> 00:00:42.525
便于前后结果比较。

10
00:00:43.567 --> 00:00:46.617
然后沿原业务顺序操作或排查。

11
00:00:46.942 --> 00:00:52.879
先在PC客户档案、账号关系和CRM记录中查询，再由手机

12
00:00:52.879 --> 00:00:56.979
管理端核对外勤、待办或现场跟进结果。

13
00:00:57.304 --> 00:01:00.817
重点核对负责人和数据权限联合排查，

14
00:01:00.929 --> 00:01:03.329
每确认一项再进入下一项。

15
00:01:04.333 --> 00:01:08.121
再来核对核对页面、单据与最终结果。

16
00:01:08.446 --> 00:01:13.033
用客户编号串起账号、负责人、跟进记录和待办，

17
00:01:13.146 --> 00:01:18.446
确认目标员工可见、无关员工不可见，处理后状态不再重复

18
00:01:18.446 --> 00:01:19.171
出现。

19
00:01:20.200 --> 00:01:23.875
最后处理仍有差异时保留依据继续处理。

20
00:01:24.200 --> 00:01:29.900
仍未解决时保留原编号、页面提示和最后一次有效操作，把已

21
00:01:29.900 --> 00:01:34.075
排除的负责人和数据权限联合排查一并交接；

22
00:01:34.250 --> 00:01:39.262
未确认原结果前不要再次付款、出库、导入或提交。