WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:07.562
先确认合同和对账主体，再决定客户档案。

2
00:00:07.888 --> 00:00:13.788
采购员人数不是客户数量，同一家店增加人员时优先使用原企业

3
00:00:13.788 --> 00:00:14.462
档案。

4
00:00:15.500 --> 00:00:20.975
主账号为采购员开独立子账号，保存后核对姓名和状态。

5
00:00:21.300 --> 00:00:26.125
人员可以分开登录，企业往来仍按其所属客户核对。

6
00:00:27.167 --> 00:00:32.704
管理端把人员账号对应回企业客户，结合客户编号和主账号

7
00:00:32.704 --> 00:00:33.404
确认。

8
00:00:33.729 --> 00:00:39.442
发现归属错误时先检查历史业务，不用改姓名代替订单与往来

9
00:00:39.442 --> 00:00:40.154
处理。

10
00:00:41.200 --> 00:00:45.525
价格、授信和欠款限制回到所属客户核查。

11
00:00:45.850 --> 00:00:49.312
采购员新增登录不会自动取得新额度，

12
00:00:49.425 --> 00:00:54.025
不同门店需要独立条件时先明确门店与档案关系。

13
00:00:55.067 --> 00:00:59.367
订单核对商品和地址，财务按企业客户对账。

14
00:00:59.692 --> 00:01:03.742
需要查经办人时使用订单提供的相关记录，

15
00:01:03.854 --> 00:01:07.667
不假定子账号会自动生成独立欠款报表。

16
00:01:08.700 --> 00:01:13.500
人员离职先交接需求与订单，再禁用对应子账号。

17
00:01:13.825 --> 00:01:16.312
企业订单和欠款继续核对；

18
00:01:16.450 --> 00:01:21.400
整家客户停止合作时，另外处理企业档案与未结业务。