WEBVTT

1
00:00:03.500 --> 00:00:09.212
业务员离职或调整区域时，企业要保住客户联系、订单履约和

2
00:00:09.212 --> 00:00:10.338
回款进度。

3
00:00:10.662 --> 00:00:16.462
只把客户所属员工改掉，未完订单、退货争议和欠款仍可能无人

4
00:00:16.462 --> 00:00:17.175
处理。

5
00:00:17.500 --> 00:00:23.762
本方案面向老板、销售主管、财务、客服和接手业务员，把名单

6
00:00:23.762 --> 00:00:29.825
确认、归属调整、业务盘点、客户通知与后续追踪组成一条交接

7
00:00:29.825 --> 00:00:33.325
流程，减少服务中断和责任交错。

8
00:00:34.367 --> 00:00:39.917
销售主管按现负责人、区域、客户编号整理名单，区分继续

9
00:00:39.917 --> 00:00:43.792
合作、暂停合作和仍有未完业务的客户。

10
00:00:44.117 --> 00:00:50.117
客户暂时未下单但有欠款或退货争议，仍需列入对应业务交接，

11
00:00:50.117 --> 00:00:52.742
不因最近没订单就移出名单。

12
00:00:53.054 --> 00:00:59.042
由接手业务员承接日常联系，财务承接账款核对，客服承接争议

13
00:00:59.042 --> 00:01:03.029
和配送沟通，仓库沿原订单继续处理交付。

14
00:01:03.354 --> 00:01:09.467
员工账号权限由管理员按岗位调整，客户账号则按客户合作状态

15
00:01:09.467 --> 00:01:14.879
处理，两类账号不同，不因为员工离职就让客户重新注册。

16
00:01:15.900 --> 00:01:21.862
明确接手人后，在电脑管理端客户列表分组勾选客户，批量修改

17
00:01:21.862 --> 00:01:22.962
所属员工。

18
00:01:23.288 --> 00:01:28.350
以青禾餐饮南山店为例，确认1个客户从吴交给潘粒粒；

19
00:01:28.488 --> 00:01:32.988
核对数量及人名后保存，再进入客户详情回查。

20
00:01:33.312 --> 00:01:38.588
不同接手人的名单分组处理，避免一次批量改错整片区域。

21
00:01:38.912 --> 00:01:43.275
接手人在手机客户详情确认归属及联系信息，

22
00:01:43.400 --> 00:01:46.950
现场补充仍未完善的地址和备用信息。

23
00:01:47.275 --> 00:01:52.588
归属调整是服务承接的起点，还要检查接手人是否有相应数据

24
00:01:52.588 --> 00:01:57.212
权限，能否正常看到订单和需要处理的客户资料。

25
00:01:58.233 --> 00:02:04.533
仓库和客服按客户列出待审核、待出库、在出库、待发货及待

26
00:02:04.533 --> 00:02:08.696
收货订单，核对已经完成的批次和剩余数量。

27
00:02:09.021 --> 00:02:12.308
分批交付订单应沿原单继续追踪，

28
00:02:12.421 --> 00:02:17.883
不能为了换业务员再建立一张替代订单，导致需求被重复采购或

29
00:02:17.883 --> 00:02:18.658
出库。

30
00:02:18.983 --> 00:02:24.658
交接清单注明源订单号、剩余数量、交付时间和异常原因。

31
00:02:24.971 --> 00:02:30.758
客户催货时，新业务员可以直接找到原单，不再要求客户把聊天

32
00:02:30.758 --> 00:02:32.233
记录完整转发。

33
00:02:32.558 --> 00:02:38.521
需要改单或取消时，按当前单据及下游状态处理，并让履约岗位

34
00:02:38.521 --> 00:02:39.533
知道变动。

35
00:02:40.567 --> 00:02:46.567
财务按客户核对订单应收、退货应付、待审核收付款、预存款和

36
00:02:46.567 --> 00:02:49.779
返款，再记录最近对账截止日。

37
00:02:50.092 --> 00:02:55.017
业务员说“客户已经打款”时，仍需找到到账依据及收款单

38
00:02:55.017 --> 00:02:59.429
状态；不能把聊天里的付款承诺当作已完成收款。

39
00:02:59.754 --> 00:03:04.879
南山门店216元订单已完成100元收款后，待收剩

40
00:03:04.879 --> 00:03:06.229
116元。

41
00:03:06.542 --> 00:03:11.817
交接应同时给出原订单、收款单和余款，而不是只交一个

42
00:03:11.817 --> 00:03:13.629
116元总数。

43
00:03:13.942 --> 00:03:18.042
青禾餐饮880元预存款归属于客户档案，

44
00:03:18.154 --> 00:03:21.142
不通过充值扣款转到新业务员。

45
00:03:22.167 --> 00:03:28.029
接手人需要知道当前报价、客户异议、复购时间、欠款安排和

46
00:03:28.029 --> 00:03:29.592
正在处理的投诉。

47
00:03:29.917 --> 00:03:35.829
使用客户资料、已有跟进记录或对应CRM业务保留背景，并给

48
00:03:35.829 --> 00:03:38.804
未完成事项安排处理人和时间。

49
00:03:39.117 --> 00:03:45.167
备用信息适合概括提醒，复杂争议仍需对应源单及跟进记录。

50
00:03:45.492 --> 00:03:51.279
客户归属、CRM任务负责人、历史订单的制单人和审核人，应

51
00:03:51.279 --> 00:03:56.867
分别核对；不能假定批量修改所属员工会一起转移所有任务。

52
00:03:57.192 --> 00:04:02.942
保留原沟通和原单据人员信息，便于后续追溯，不用新员工的

53
00:04:02.942 --> 00:04:05.367
备注覆盖历史业务依据。

54
00:04:06.400 --> 00:04:10.212
向客户明确新联系人和已有业务安排，

55
00:04:10.338 --> 00:04:15.775
例如“今后由潘粒粒对接，首单前继续核对价格和收货地址”。

56
00:04:16.100 --> 00:04:21.988
接手人完成一次有效联系，核实客户当前需求、最近订单和约定

57
00:04:21.988 --> 00:04:23.250
的结款时间。

58
00:04:23.575 --> 00:04:29.300
不要让客户在交接时重新解释所有价格、地址和退货历史。

59
00:04:29.625 --> 00:04:35.438
客户继续用原订货身份进入手机商城，查看订单和资金来源；

60
00:04:35.438 --> 00:04:40.375
企业内部人员调整不应导致客户档案或历史余额丢失。

61
00:04:40.700 --> 00:04:47.075
若客户无法下单，按账号、可售、库存和信用条件查原因，不把

62
00:04:47.075 --> 00:04:49.488
它笼统归为员工交接问题。

63
00:04:50.533 --> 00:04:56.571
销售主管按新负责人查看未下单或近期未下单客户，区分交接后

64
00:04:56.571 --> 00:04:59.271
的联系遗漏与正常订货周期。

65
00:04:59.583 --> 00:05:05.696
财务按剩余欠款和结款安排继续追款，客服按争议清单回查处理

66
00:05:05.696 --> 00:05:06.446
结果。

67
00:05:06.771 --> 00:05:12.046
服务、回款和履约分别有负责人，才能避免大家都以为另一个

68
00:05:12.046 --> 00:05:13.296
岗位在处理。

69
00:05:13.621 --> 00:05:18.671
历史业绩和提成按企业既定有效订单与统计范围核对；

70
00:05:18.808 --> 00:05:23.883
新负责人接手服务，不代表历史业绩自动改归新员工。

71
00:05:24.196 --> 00:05:29.896
对交接期间新增的订单、退货和收款，沿对应单据确认，避免

72
00:05:29.896 --> 00:05:32.771
跨期重复计提或漏减退货。

73
00:05:33.800 --> 00:05:36.938
交接完成应同时具备三个结果：

74
00:05:37.050 --> 00:05:42.938
客户档案显示正确负责人，未完业务逐项有接手人，客户已知道

75
00:05:42.938 --> 00:05:45.025
新的联系及结款安排。

76
00:05:45.350 --> 00:05:51.450
主管抽查重点客户，财务确认应收及资金依据，仓库和客服确认

77
00:05:51.450 --> 00:05:53.738
交付继续沿原单推进。

78
00:05:54.062 --> 00:05:59.425
有争议的事项不需要假装已经解决，应写明源单据、差额、

79
00:05:59.425 --> 00:06:02.000
处理人和期限，继续追踪。

80
00:06:02.325 --> 00:06:07.925
员工权限处理、客户服务交接与财务核对分别完成，不用停用

81
00:06:07.925 --> 00:06:11.300
客户或重建档案来代替内部交接。

82
00:06:12.333 --> 00:06:15.508
员工离职，客户账号要一起停用吗？。

83
00:06:15.821 --> 00:06:17.996
按客户合作状态决定。

84
00:06:18.321 --> 00:06:23.983
员工访问由管理员调整员工账号和权限，继续合作的客户仍应

85
00:06:23.983 --> 00:06:27.021
保留正常订货入口与历史业务。。

86
00:06:27.346 --> 00:06:30.746
客户归属改好了，为什么还要核对任务？。

87
00:06:31.071 --> 00:06:36.533
客户负责人、任务负责人及历史单据人员是不同业务信息。

88
00:06:36.858 --> 00:06:41.958
分别查看并明确接手动作，避免原任务仍无人处理。。

89
00:06:42.283 --> 00:06:45.396
只有一个欠款总额，能完成交接吗？。

90
00:06:45.708 --> 00:06:51.671
还需提供对应客户、截止日、源订单、已完成及待审核收款、

91
00:06:51.683 --> 00:06:57.271
退货争议和结款安排，使接手人能解释余额并继续追款。