手机端财务、采购和交班
用于手机端查看客户欠款、收款、采购、供应商、交班和经营资金情况。 财务人员需要在手机端查看客户欠款、收款和资金情况，便于外出或远程处理。 建议先给财务和门店店长配置最小必要权限，再开放移动端查看。
界面截图与操作演示
录屏/视频覆盖点
- 进入财务或采购模块
- 查看明细并处理收款、采购或交班
- 提交后检查单据状态和余额变化
录屏建议覆盖入口、关键字段、保存/提交后的状态变化，以及前台或移动端刷新后的效果。
典型业务场景
- 财务人员需要在手机端查看客户欠款、收款和资金情况，便于外出或远程处理。
- 采购人员和门店店长需要查看采购、供应商和交班数据，快速确认当天经营状态。
适用角色与业务对象
适用角色财务人员、采购人员、门店店长
业务对象收款、欠款、采购、交班
关键字段说明
| 字段/配置 | 所在位置 | 是否必填 | 说明 | 影响 |
|---|---|---|---|---|
| 收款 | 手机端财务、采购和交班页面 | 必填 | 收款是手机端财务、采购和交班中的关键字段或业务对象，用于识别、筛选或驱动后续流程。 | 进入财务或采购模块 |
| 欠款 | 手机端财务、采购和交班页面 | 必填 | 欠款是手机端财务、采购和交班中的关键字段或业务对象，用于识别、筛选或驱动后续流程。 | 查看明细并处理收款、采购或交班 |
| 采购 | 手机端财务、采购和交班页面 | 按场景 | 采购是手机端财务、采购和交班中的关键字段或业务对象，用于识别、筛选或驱动后续流程。 | 提交后检查单据状态和余额变化 |
| 交班 | 手机端财务、采购和交班页面 | 按场景 | 交班是手机端财务、采购和交班中的关键字段或业务对象，用于识别、筛选或驱动后续流程。 | 用于手机端查看客户欠款、收款、采购、供应商、交班和经营资金情况。 |
使用前准备
- 财务和采购权限已分配
- 客户、供应商和订单数据完整
操作流程
- 进入财务或采购模块
- 查看明细并处理收款、采购或交班
- 提交后检查单据状态和余额变化
配置规则与口径说明
- 手机端财务数据要严格按角色控制，避免敏感金额被无关人员查看。
- 收款和欠款数据要与后台应收、订单和预存款口径一致。
- 交班记录应明确班次、收款、退款、差异和操作人。
上线后检查点
- 手机端欠款是否能追溯到客户和订单。
- 收款记录是否同步到财务对账。
- 交班金额和实际收款是否一致。
常见误区
- 手机端只看金额，不核对订单和收款来源。
- 交班差异没有原因记录。
常见异常与排查步骤
手机端财务、采购和交班未按预期生效
可能原因
检查步骤
- 余额异常时核对收款流水
- 采购入库异常时检查仓库权限
处理方式
- 按检查结果补齐配置或数据
- 重新保存并刷新相关端口
- 涉及接口或第三方同步时查看日志并重试
检查点与异常排查
- 余额异常时核对收款流水
- 采购入库异常时检查仓库权限
常见问题
手机端财务、采购和交班操作前要确认什么？
财务和采购权限已分配；客户、供应商和订单数据完整
手机端财务、采购和交班异常时怎么排查？
余额异常时核对收款流水；采购入库异常时检查仓库权限
手机端欠款和后台不一致怎么办？
检查订单状态、退货、优惠、收款核销、预存款和数据权限。
交班差异怎么复核？
核对现金、线上支付、退款、作废单、差异签收和操作人记录。
后续操作手册沉淀建议
- 查看客户欠款
- 处理收款记录
- 查看采购和供应商
- 门店交班和差异复核
下一步建议
建议先给财务和门店店长配置最小必要权限，再开放移动端查看。
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