手机端客户、客情、商机和跟进
用于业务员管理客户、客情拜访、商机跟进、客户资金、客户价格和客户登录记录。 业务员外出拜访客户时，需要查看客户资料、价格、资金、登录记录和历史订单。 建议把重点客户先纳入手机端跟进节奏，形成可追踪的客户管理记录。
界面截图与操作演示
录屏/视频覆盖点
- 查看客户列表和客户详情
- 记录拜访、跟进和商机
- 按客户状态安排下一步动作
录屏建议覆盖入口、关键字段、保存/提交后的状态变化，以及前台或移动端刷新后的效果。
典型业务场景
- 业务员外出拜访客户时，需要查看客户资料、价格、资金、登录记录和历史订单。
- 销售主管需要通过手机端查看商机、跟进记录和客户状态，安排下一步动作。
适用角色与业务对象
适用角色业务员、销售主管、客服
业务对象客户、客情、商机、跟进记录
关键字段说明
| 字段/配置 | 所在位置 | 是否必填 | 说明 | 影响 |
|---|---|---|---|---|
| 客户 | 手机端客户、客情、商机和跟进页面 | 必填 | 客户是手机端客户、客情、商机和跟进中的关键字段或业务对象，用于识别、筛选或驱动后续流程。 | 查看客户列表和客户详情 |
| 客情 | 手机端客户、客情、商机和跟进页面 | 必填 | 客情是手机端客户、客情、商机和跟进中的关键字段或业务对象，用于识别、筛选或驱动后续流程。 | 记录拜访、跟进和商机 |
| 商机 | 手机端客户、客情、商机和跟进页面 | 按场景 | 商机是手机端客户、客情、商机和跟进中的关键字段或业务对象，用于识别、筛选或驱动后续流程。 | 按客户状态安排下一步动作 |
| 跟进记录 | 手机端客户、客情、商机和跟进页面 | 按场景 | 跟进记录是手机端客户、客情、商机和跟进中的关键字段或业务对象，用于识别、筛选或驱动后续流程。 | 用于业务员管理客户、客情拜访、商机跟进、客户资金、客户价格和客户登录记录。 |
使用前准备
- 客户档案已建立
- 业务员与客户归属已设置
操作流程
- 查看客户列表和客户详情
- 记录拜访、跟进和商机
- 按客户状态安排下一步动作
配置规则与口径说明
- 客户跟进记录应关联客户、业务员、时间、结果和下一步计划。
- 客户价格和资金信息属于敏感数据，要按角色控制可见范围。
- 商机和客情记录要定期更新，避免只建档不跟进。
上线后检查点
- 业务员是否只能看到自己负责的客户。
- 客户跟进是否有明确下一步。
- 客户资金、价格和登录记录是否能辅助判断客户状态。
常见误区
- 拜访后只在线下记录，系统里没有跟进沉淀。
- 客户资料和跟进记录分散，主管无法核验。
常见异常与排查步骤
手机端客户、客情、商机和跟进未按预期生效
可能原因
检查步骤
- 客户列表缺失时检查业务员归属和数据权限
- 跟进记录不同步时检查网络和提交状态
处理方式
- 按检查结果补齐配置或数据
- 重新保存并刷新相关端口
- 涉及接口或第三方同步时查看日志并重试
检查点与异常排查
- 客户列表缺失时检查业务员归属和数据权限
- 跟进记录不同步时检查网络和提交状态
常见问题
手机端客户、客情、商机和跟进操作前要确认什么？
客户档案已建立；业务员与客户归属已设置
手机端客户、客情、商机和跟进异常时怎么排查？
客户列表缺失时检查业务员归属和数据权限；跟进记录不同步时检查网络和提交状态
业务员看不到客户怎么办？
检查客户归属、业务员账号、部门权限、数据权限和客户是否启用。
客户跟进记录应该写什么？
建议记录拜访时间、沟通事项、客户需求、风险、下一步动作和预计跟进时间。
后续操作手册沉淀建议
- 查看客户资料
- 记录拜访和客情
- 查看客户价格和资金
- 跟进商机和下一步计划
下一步建议
建议把重点客户先纳入手机端跟进节奏，形成可追踪的客户管理记录。
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