客户授信设置
客户授信设置操作：
入口：客户管理 → 客户详情 → 授信设置
授信设置
- 进入客户详情
- 点击"授信设置"
- 设置授信额度金额
- 设置账期天数
- 设置授信状态
- 点击"保存"
授信参数
| 参数 | 说明 |
|------|------|
| 授信额度 | 最大赊账金额 |
| 账期天数 | 还款期限天数 |
| 授信状态 | 启用/禁用 |
注意：授信额度不足时，订单无法提交
授信额度授信设置客户授信赊账额度授信管理
客户授信设置 的业务场景和处理建议
适用场景
当企业在 客户管理 相关流程中需要规范操作、减少人工沟通或排查配置问题时，可以优先参考本指南。
使用前准备
建议先确认账号权限、客户资料、商品资料、价格规则、订单状态以及相关开关是否已经配置完整。
业务影响
相关设置可能影响客户下单、订单审核、库存校验、配送履约、财务对账、商城展示或数据同步。
排查建议
如果操作后没有生效，先检查权限、数据范围、缓存状态、审批状态和是否存在 ERP 或第三方接口同步延迟。
操作 客户授信设置 前要先确认什么？
先确认当前账号是否有对应菜单权限，再检查客户、商品、价格、库存、订单或财务基础资料是否完整。
客户授信设置 操作后没有生效怎么办？
建议刷新页面或重新登录后复查；如果仍未生效，继续检查审批状态、适用客户范围、商品范围、时间范围和接口同步状态。
这项操作和订货业务有什么关系？
云上订货的操作配置通常会影响客户在线下单、订单流转、仓库发货、配送签收、财务对账和管理端数据分析。
高价值操作深化：客户授信设置
客户分类管理客户分类和客户分组。
适用企业
- 需要客户分类的企业
- 客户需要分组管理的公司
- 客户分类需要规范的行业
上线前资料
- 客户分类规则、客户分类字段
- 客户分组规则、客户分组权限
- 客户分类记录、客户分类导出
关键检查
- 客户分类是否正确
- 客户分组是否合理
- 客户分类是否符合业务
常见误区
- 客户分类设置错误
- 客户分组不合理
- 客户分类不符合业务
推荐下一步
建议先固定客户分类规则，再批量分类。