管理端操作指南

查看经营概况： PC管理端入口： - 登录后默认首页 - 菜单 → "首页" 手机管理端入口： - 登录后首页 - 底部导航 → "首页" 首页数据看板： - 今日销售额...

新增客户步骤： 1. 进入客户列表页面 2. 点击"新增客户"按钮 3. 填写客户基本信息 4. 选择客户类型/级别 5. 设置授信额度（可选） 6. 点击"保存"完成 必填信息： - 客户...

设置授信额度步骤： 1. 进入授信额度管理页面 2. 选择需要设置的客户 3. 设置授信总额度 4. 设置日限额（可选） 5. 设置月限额（可选） 6. 设置账期天数 7. 点击"保存"生效 额...

审核订单步骤： 1. 进入待审核订单列表 2. 查看订单详情 3. 检查订单信息 4. 点击"审核通过"或"审核拒绝" 5. 填写审核备注 6. 确认审核操作 审核检查项： - 客户信息是否...

订单状态（form_status_）说明：；状态码；状态名称；说明；|；11；待审核；新订单待审核；| 21 |...

发货操作步骤： 1. 进入待发货订单列表 2. 点击"发货"按钮 3. 选择发货仓库 4. 填写物流信息 5. 选择发货商品 6. 确认发货操作 发货信息： - 发货仓库：发货来源仓库 -...

新增商品步骤： 1. 点击"新增商品"按钮 2. 填写商品基本信息 3. 设置商品规格价格 4. 上传商品图片 5. 编辑商品详情 6. 设置库存信息 7. 点击"保存"发布 必填信息： -...

库存查询步骤： 1. 进入库存查询页面 2. 查看各商品库存信息 3. 按条件筛选查询 库存信息： - 商品名称和规格 - 仓库位置 - 库存数量 - 可用库存 - 锁定库存 - 库存预警状...

库存盘点步骤： 1. 进入库存盘点页面 2. 点击"新增盘点"按钮 3. 选择盘点仓库 4. 选择盘点商品 5. 输入实际库存数量 6. 提交盘点单 盘点信息： - 盘点仓库 - 盘点商品...

手机管理端功能： 核心功能： - 代客下单：为客户代下单 - 扫码出库发货：扫码快速发货 - 配送管理：配送调度 - 库存盘点：移动盘点 - 交班管理：交接班 客情管理： - 客情...

代客下单步骤： 1. 进入手机管理端 → "代客下单" 2. 选择下单客户 3. 搜索或浏览商品 4. 添加商品到购物车 5. 设置商品数量 6. 确认订单信息 7. 提交订单 适用场景：...

扫码出库发货步骤： 1. 进入手机管理端 → "扫码发货" 2. 选择待发货订单 3. 扫描商品条码 4. 系统自动匹配订单商品 5. 确认发货数量 6. 选择物流公司 7. 确认发货 扫码优势...

查看应收账款步骤： 1. 进入财务管理 → 应收账款 2. 查看客户欠款列表 3. 按条件筛选查询 应收账款信息： - 客户名称：欠款客户 - 欠款金额：当前欠款总额 - 逾期金额：逾期未还...

新增收款单步骤： 1. 进入财务管理 → 收款单 2. 点击"新增收款"按钮 3. 选择收款客户 4. 选择收款订单（可选） 5. 输入收款金额 6. 选择收款方式 7. 提交收款单 收款方式*...

欠款预警类型：；预警类型；说明；|；逾期预警；欠款超过账期天数；| 大额预警；欠款金额超过设定阈值；| 长期预警；长期未还款记...

冻结授信额度步骤： 冻结额度： 1. 进入授信额度管理页面 2. 选择需要冻结的客户 3. 点击"冻结额度"按钮 4. 确认冻结操作 5. 客户无法使用授信下单 解冻额度： 1....

审核授信申请步骤： 审核通过： 1. 进入授信申请页面 2. 查看客户申请详情和材料 3. 点击"审核通过" 4. 设置审核通过的额度 5. 设置账期等参数 6. 填写审核备注 7. 确认通...

查看数据报表步骤： 经营概况报表： 1. 进入数据报表 → 经营概况 2. 查看关键经营指标 3. 查看趋势图表 关键指标： - 销售总额、订单总数 - 客户总数、商品总数 - 活...

销售排行类型：；排行类型；说明；|；商品销售排行；商品销量TOP排名；| 客户销售排行；客户购买TOP排名；| 业务员销售排行 |...

新增用户账号步骤： 1. 进入系统管理 → 用户管理 2. 点击"新增用户"按钮 3. 填写用户基本信息 4. 选择所属部门 5. 分配用户角色 6. 设置数据权限 7. 点击"保存" 必填信息...

创建角色权限步骤： 1. 进入系统管理 → 角色管理 2. 点击"新增角色"按钮 3. 填写角色名称 4. 填写角色描述 5. 配置功能权限 6. 配置数据权限 7. 点击"保存" 权限配置...

重置用户密码步骤： 1. 进入系统管理 → 用户管理 2. 选择需要重置密码的用户 3. 点击"重置密码"按钮 4. 输入新密码 5. 确认重置操作 密码要求： - 密码长度≥6位 - 建议...

禁用/启用用户账号步骤： 禁用用户： 1. 进入系统管理 → 用户管理 2. 选择需要禁用的用户 3. 点击"禁用"按钮 4. 确认禁用操作 5. 用户无法登录系统 启用用户： 1...

新增采购订单步骤： 1. 进入采购管理 → 采购订单 2. 点击"新增采购订单"按钮 3. 选择供应商 4. 添加采购商品 5. 设置采购数量和价格 6. 填写备注说明 7. 提交采购订单 采购...

采购入库步骤： 1. 进入采购订单详情 2. 点击"入库"按钮 3. 选择入库仓库 4. 确认入库商品 5. 输入实际入库数量 6. 填写批次号（可选） 7. 确认入库 入库信息： - 入库...

采购订单状态说明：；状态；说明；|；待确认；等待供应商确认；| 已确认；供应商已确认订单；| 待入库；等待入库处理；| 部分入库...

创建代金券步骤： 1. 进入营销管理 → 代金券管理 2. 点击"新增代金券"按钮 3. 填写代金券基本信息 4. 设置代金券规则 5. 设置适用范围 6. 设置有效期 7. 点击"保存" 代金...

发放代金券步骤： 1. 选择需要发放的代金券 2. 点击"发放"按钮 3. 选择发放对象 4. 选择发放方式 5. 确认发放 发放方式：；方式；说明；...

设置商品促销步骤： 1. 进入营销管理 → 商品促销 2. 点击"新增促销"按钮 3. 选择促销商品 4. 设置促销价格 5. 设置促销时间 6. 设置促销规则 7. 点击"保存" 促销类型...

设置积分规则步骤： 1. 进入积分管理 → 积分规则 2. 点击"新增规则"按钮 3. 填写规则名称 4. 选择规则类型 5. 设置积分数量 6. 设置适用范围 7. 点击"保存" 积分规则类型...

添加积分商品步骤： 1. 进入积分管理 → 积分商品 2. 点击"新增商品"按钮 3. 选择商品类型 4. 填写商品信息 5. 设置积分价格 6. 设置兑换库存 7. 点击"保存" 商品类型...

分销返利功能说明： 功能作用： - 建立分销推广体系 - 客户推荐获得返利 - 激励客户推广销售 - 扩大销售渠道 分销模式： - 一级分销：直接推荐返利 - 二级分销：间接推荐返...

设置分销等级步骤： 1. 进入分销管理 → 分销等级 2. 点击"新增等级"按钮 3. 填写等级名称 4. 设置升级条件 5. 设置返利比例 6. 设置等级权益 7. 点击"保存" 等级设置...

配送管理步骤： 配送调度： 1. 进入手机管理端 → "配送管理" 2. 查看待配送订单 3. 分配配送任务 4. 跟踪配送状态 配送员操作： - 查看配送任务 - 上车配送：商品...

客情与商机管理步骤： 客情管理： 1. 进入手机管理端 → "客情管理" 2. 查看客户拜访计划 3. 记录拜访情况 4. 更新客户状态 商机跟进： 1. 进入商机跟进页面 2....

手机端库存盘点步骤： 1. 进入手机管理端 → "库存盘点" 2. 选择盘点仓库 3. 扫码或选择盘点商品 4. 输入实盘数量 5. 查看盘点差异 6. 提交盘点单 盘点优势： - 移动端现...

手机端退货单管理步骤： 查看退货单： 1. 进入手机管理端 → "退货单" 2. 查看退货申请列表 3. 查看退货详情 处理退货： - 审核退货申请 - 确认退货原因 - 处理退款...

客户级别作用说明： 级别类型：；级别；说明；特权；|；VIP客户；最高级别；专属价格、优先发货；| 金牌客户；重...

设置客户专属价步骤： 客户专属价设置： 1. 进入商品管理页面 2. 选择需要设置的商品 3. 点击"客户专属价" 4. 选择客户或客户级别 5. 设置专属价格 6. 点击"保存" 价...

设置商品分类步骤： 1. 进入商品管理 → 商品分类 2. 点击"新增分类"按钮 3. 填写分类名称 4. 选择上级分类 5. 设置分类排序 6. 点击"保存" 分类层级： - 一级分类：主...

批量导入商品步骤： 1. 进入商品管理页面 2. 点击"批量导入"按钮 3. 下载导入模板 4. 按模板填写商品信息 5. 上传Excel文件 6. 系统自动导入 导入模板内容： - 商品名...

查看库存流水步骤： 1. 进入库存查询页面 2. 点击商品进入详情 3. 查看"库存流水"模块 流水记录：；类型；说明；|；销售出库；订单销售...

仓库调拨步骤： 1. 进入库存管理 → 仓库调拨 2. 点击"新增调拨"按钮 3. 选择调出仓库 4. 选择调入仓库 5. 添加调拨商品 6. 输入调拨数量 7. 提交调拨单 调拨流程： -...

库存扣减方式说明：；方式；说明；适用场景；|；下单减库存；下单成功立即扣减；库存敏感、防止超卖；| 审核减库存 |...

创建配送单步骤： 1. 进入配送管理 → 配送单 2. 点击"新增配送单"按钮 3. 选择需要配送的订单 4. 设置配送路线 5. 分配配送人员 6. 分配配送车辆 7. 确认创建配送单 配送单...

配送单状态说明：；状态；说明；|；待调度；等待调度分配；| 待拣货；等待拣货处理；| 待配送；等待配送执行；| 配送中；正在配...

配送调度步骤： 1. 选择待调度配送单 2. 点击"调度"按钮 3. 分配配送人员 4. 分配配送车辆 5. 设置配送路线 6. 确认调度 调度内容： - 配送人员：指定配送员 - 配送车辆...

开具销售发票步骤： 1. 进入发票管理 → 销售发票 2. 选择待开票申请 3. 点击"开票"按钮 4. 选择发票库存 5. 填写发票号码 6. 确认开票信息 7. 完成开票 开票信息： -...

发票状态说明：；状态；说明；|；待开票；等待开具发票；| 已开票；已开具发票；| 已作废；发票已作废；| 已红冲；红冲发票 |...

作废发票步骤： 1. 进入发票管理 → 销售发票 2. 选择需要作废的发票 3. 点击"作废"按钮 4. 填写作废原因 5. 确认作废操作 注意事项： - 作废后发票不可恢复 - 需填写作废...

红冲发票步骤： 1. 选择需要红冲的发票 2. 点击"红冲"按钮 3. 填写红冲原因 4. 确认红冲操作 5. 系统生成红冲发票 红冲说明： - 红冲用于冲销已开票金额 - 系统自动生成红字...

创建报价单步骤： 1. 进入订单管理 → 报价单管理 2. 点击"新增报价单"按钮 3. 选择报价客户 4. 添加报价商品 5. 设置报价价格 6. 设置报价有效期 7. 填写备注说明 8. 点击"保...

报价单状态说明：；状态；说明；|；待报价；等待报价；| 已报价；已发送报价；| 已转订单；已转为订单；| 已作废；报价单作废...

报价单转订单步骤： 1. 选择需要转订单的报价单 2. 点击"转订单"按钮 3. 确认订单信息 4. 系统自动创建订单 5. 报价单状态变为已转订单 转订单后： - 报价单不可再修改 - 自...

刷新报价单步骤： 1. 选择需要刷新的报价单 2. 点击"刷新报价"按钮 3. 系统自动更新商品价格 4. 确认刷新结果 刷新说明： - 根据最新价格更新报价单 - 保持价格实时性 - 可批...

联营版本说明： 功能作用： - 平台型企业可管理多个商户 - 商户独立管理商品订单 - 平台统一结算分成 适用场景： - 平台型批发企业 - 多商户联营合作 - 上下游供应链协同...

新增联营商户步骤： 1. 进入联营管理 → 商户管理 2. 点击"新增商户"按钮 3. 填写商户基本信息 4. 填写联系方式 5. 设置商户类型 6. 设置结算规则 7. 点击"保存" 商户信息...

商户结算处理步骤： 1. 进入联营管理 → 商户结算 2. 查看商户待结算金额 3. 确认结算周期 4. 生成结算单 5. 确认结算金额 6. 完成结算付款 结算规则： - 按结算周期结算...

发送营销短信步骤： 1. 进入营销管理 → 短信营销 2. 选择发送对象 3. 编辑短信内容 4. 选择发送时间 5. 确认发送 发送方式：；方式；说明；...

创建短信模板步骤： 1. 进入短信营销 → 短信模板 2. 点击"新增模板"按钮 3. 填写模板名称 4. 编辑模板内容 5. 设置模板类型 6. 提交审核 模板类型：；类型；说明...

新增线下门店步骤： 1. 进入门店管理 → 线下体验馆 2. 点击"新增门店"按钮 3. 填写门店基本信息 4. 填写门店地址 5. 上传门店图片 6. 设置门店位置（地图定位） 7. 点击"保存"...

设置门店地图位置步骤： 1. 进入门店编辑页面 2. 点击"设置位置"按钮 3. 在地图中选择位置 4. 或输入地址自动定位 5. 确认位置坐标 位置信息： - 经度：地理经度 - 纬度：地...

交班操作步骤： 1. 进入手机管理端 → "交班管理" 2. 点击"开始交班"按钮 3. 系统统计本班数据 4. 查看交班汇总信息 5. 填写交班备注 6. 选择接班人员 7. 确认交班 交班汇...

查看交班记录步骤： 1. 进入手机管理端 → "交班管理" 2. 查看交班记录列表 3. 点击交班记录进入详情 4. 查看交班汇总数据 5. 查看收款明细 6. 查看订单明细 交班详情： -...

订单批量操作说明：；操作；说明；|；批量审核；批量审核多个订单；| 批量发货；批量发货多个订单；| 批量打印；批量打印订单单据；|...

打印订单单据步骤： 单订单打印： 1. 进入订单详情页面 2. 点击"打印"按钮 3. 选择打印单据类型 4. 系统生成打印文件 5. 执行打印 批量打印： 1. 选择需要打印的订...

导出订单数据步骤： 1. 进入订单列表页面 2. 设置筛选条件 3. 点击"导出"按钮 4. 选择导出字段 5. 系统生成Excel文件 6. 下载文件 导出内容： - 订单基本信息 - 商...

查看订单详情步骤： 进入订单详情： 1. 进入订单列表页面 2. 点击订单进入详情 订单详情信息： - 基本信息：订单编号、订单金额、订单状态 - 商品明细：商品名称、规格、数量、...

修改订单信息步骤： 可修改内容： - 商品数量（待审核状态） - 商品价格（有权限） - 收货地址 - 配送方式 修改步骤： 1. 进入订单详情 2. 点击"编辑"按钮 3. 修改...

订单财务状态说明（finance_status_）：；状态码；状态名称；说明；|；1；待付款；等待付款；| 50...

订单异常处理方案： 常见异常：；异常；处理方案；|；库存不足；补货后重新审核或部分发货；| 价格异常；调整价格后重新审核 |...

作废订单步骤： 作废条件： - 待审核订单可直接作废 - 已审核订单需审核后作废 作废步骤： 1. 选择需要作废的订单 2. 点击"作废"按钮 3. 填写作废原因 4. 确认作废操...

商品组装(BOM)功能说明： 功能作用： - 管理组装商品配方 - 由多个原料组装成品 - 自动核算组装成本 - 组装库存出入库 适用场景： - 组装成品销售 - 套装组合商品 -...

创建组装配方步骤： 1. 进入商品管理 → 商品组装(BOM) 2. 点击"新增配方"按钮 3. 选择组装成品商品 4. 添加组成商品明细 5. 设置各商品数量 6. 设置组装损耗率 7. 点击"保存...

设置运费模板步骤： 1. 进入系统设置 → 运费模板 2. 点击"新增模板"按钮 3. 填写模板名称 4. 选择计费方式 5. 设置默认运费 6. 设置区域运费规则 7. 点击"保存" 计费方式...

设置区域运费步骤： 添加区域规则： 1. 在运费模板中点击"添加区域" 2. 选择配送区域（省市） 3. 设置首重/首件运费 4. 设置续重/续件运费 5. 设置包邮门槛 6. 保存区域规则...

新增跟进记录步骤： 1. 进入客户管理 → 客户跟进 2. 点击"新增跟进"按钮 3. 选择跟进客户 4. 选择跟进类型 5. 填写跟进内容 6. 填写客户反馈 7. 设置下次跟进时间 8. 点击"保...

跟进记录作用说明： 核心价值： - 记录客户沟通历史，避免信息丢失 - 提醒跟进计划，不遗漏客户 - 分析客户需求，精准服务 - 跟踪客户生命周期 应用场景： - 业务员日常跟进客...

提交工作汇报步骤： 手机端提交： 1. 进入手机管理端 → "工作汇报" 2. 选择汇报类型（日报/周报/月报） 3. 填写汇报内容 4. 添加汇报附件 5. 点击"提交" 汇报内容*...

审核工作汇报步骤： 1. 进入系统管理 → 工作汇报 2. 查看汇报列表 3. 选择待审核汇报 4. 点击"审核"按钮 5. 查看汇报内容 6. 填写审核意见 7. 确认审核通过/驳回 审核操作...

配置小程序步骤： 1. 进入应用配置 → 小程序配置 2. 填写小程序AppID 3. 填写小程序AppSecret 4. 配置小程序信息 5. 配置服务器域名 6. 点击"保存" 配置参数...

配置企业微信步骤： 1. 进入应用配置 → 企业微信 2. 填写企业ID（CorpID） 3. 填写应用AgentId 4. 填写应用Secret 5. 设置回调地址 6. 点击"保存" 配置参...

配置微信支付步骤： 1. 进入支付配置 → 微信支付 2. 填写商户号MchID 3. 填写AppID 4. 填写API密钥 5. 上传支付证书 6. 点击"保存" 配置参数： - AppI...

配置支付宝支付步骤： 1. 进入支付配置 → 支付宝支付 2. 填写应用AppID 3. 填写应用私钥 4. 填写支付宝公钥 5. 设置回调地址 6. 点击"保存" 配置参数： - AppI...

系统支持的支付渠道：；渠道；说明；|；微信支付；微信扫码、公众号支付；| 支付宝支付；支付宝扫码；| 快钱支付；快钱渠道；| 汇付...

查看客户详情步骤： 进入客户详情： 1. 进入客户列表页面 2. 点击客户名称 3. 进入客户详情页面 详情信息模块： - 基本信息：名称、类型、级别、状态 - 联系信息：联系人、...

编辑客户信息步骤： 编辑步骤： 1. 在客户列表找到客户 2. 点击"编辑"按钮 3. 修改客户信息 4. 点击"保存"更新 可修改内容： - 客户名称 - 客户类型/级别 - 联...

导出客户数据步骤： 1. 进入客户列表页面 2. 设置筛选条件 3. 点击"导出"按钮 4. 选择导出字段 5. 系统生成Excel文件 6. 下载文件 导出内容： - 客户基本信息 - 联...

客户类型管理步骤： 查看类型列表： 1. 进入客户管理 → 客户类型 2. 查看客户类型列表 新增类型： 1. 点击"新增类型"按钮 2. 填写类型名称 3. 设置类型排序 4....

客户区域管理步骤： 区域设置： 1. 进入客户管理 → 客户区域 2. 查看区域列表 新增区域： 1. 点击"新增区域"按钮 2. 填写区域名称 3. 选择区域范围 4. 点击"保...

管理Banner轮播图步骤： 1. 进入商城管理 → Banner管理 2. 点击"新增Banner"按钮 3. 上传Banner图片 4. 填写Banner名称 5. 设置点击链接 6. 设置显示位...

设置首页商品推荐步骤： 1. 进入商城管理 → 首页推荐 2. 点击"新增推荐"按钮 3. 选择推荐商品 4. 选择推荐位置 5. 设置显示顺序 6. 点击"保存" 推荐位置：；位置 |...

发布公告通知步骤： 1. 进入商城管理 → 公告管理 2. 点击"新增公告"按钮 3. 填写公告标题 4. 编写公告内容 5. 设置公告类型 6. 设置显示时间 7. 点击"保存"发布 公告类型...

管理帮助中心内容步骤： 管理帮助分类： 1. 进入商城管理 → 帮助分类 2. 新增/编辑帮助分类 管理帮助内容： 1. 进入商城管理 → 帮助内容 2. 点击"新增内容"按钮 3...

设置企业信息步骤： 1. 进入系统管理 → 企业信息 2. 编辑企业基本信息 3. 上传企业Logo 4. 填写企业简介 5. 填写联系电话 6. 填写企业地址 7. 选择所属行业 8. 点击"保存"...

待办事项类型说明：；类型；说明；|；待审核订单；等待审核的订单；| 待发货订单；等待发货订单；| 待处理退货；退货申请处理；| 待...

手机端管理合同步骤： 查看合同列表： 1. 进入手机管理端 → "合同管理" 2. 查看合同列表 3. 按状态筛选合同 创建合同： 1. 点击"新增合同"按钮 2. 选择签约客户...

管理寄存商品步骤： 查看寄存商品： 1. 进入手机管理端 → "寄存管理" 2. 查看寄存商品列表 3. 查看寄存状态 寄存信息： - 商品名称：寄存商品 - 寄存客户：寄存所属客...

管理物流快递步骤： 查看物流公司列表： 1. 进入手机管理端 → "物流快递" 2. 查看物流公司列表 新增物流公司： 1. 点击"新增物流公司"按钮 2. 填写物流公司名称 3....

管理TV端设备步骤： 设备管理入口： 商城管理 → TV端管理 设备信息：；信息；说明；|；设备编号；设备唯一编号；| 设备名称...

设置TV端屏保步骤： 1. 进入商城管理 → TV屏保 2. 上传屏保图片 3. 设置屏保显示时间 4. 设置屏保切换方式 5. 点击"保存" 屏保设置： - 屏保图片：上传屏保图片 - 显...

订单部分发货处理步骤： 部分发货操作： 1. 进入订单详情 2. 点击"发货"按钮 3. 选择本次发货商品 4. 输入发货数量 5. 填写物流信息 6. 确认发货 发货后状态： -...

强制完成订单步骤： 强制完成条件： - 有特殊情况需要手动结束订单 - 有权限的管理员可操作 操作步骤： 1. 进入订单详情 2. 点击"强制完成"按钮 3. 填写强制完成原因 4...

订单备注说明： 客户下单时填写： - 客户可在下单时填写备注 - 备注显示在订单详情 管理员添加备注： 1. 进入订单详情 2. 点击"添加备注"按钮 3. 输入备注内容 4. 保...

查看订单操作日志步骤： 查看日志： 1. 进入订单详情 2. 点击"操作日志"模块 3. 查看操作历史记录 日志内容：；信息；说明；| |...

批量上架下架商品步骤： 批量上架： 1. 进入商品列表页面 2. 选择需要上架的商品 3. 点击"批量上架"按钮 4. 确认上架操作 批量下架： 1. 选择需要下架的商品 2. 点...

设置库存预警步骤： 设置预警值： 1. 进入商品编辑页面 2. 找到"库存预警"设置 3. 输入预警库存数量 4. 保存设置 预警触发： - 库存低于预警值时自动预警 - 预警信息...

设置商品多规格步骤： 添加规格类型： 1. 进入商品编辑页面 2. 点击"添加规格"按钮 3. 输入规格类型名称（如颜色） 4. 添加规格值（如红色、蓝色） 添加多规格： 1. 可...

管理品牌信息步骤： 查看品牌列表： 1. 进入商品管理 → 品牌管理 2. 查看品牌列表 新增品牌： 1. 点击"新增品牌"按钮 2. 填写品牌名称 3. 上传品牌Logo 4....

查看销售提成步骤： 进入提成页面： 1. 进入财务管理 → 销售提成 2. 查看提成统计列表 提成统计信息：；信息；说明；|；业务员 |...

查看收支明细步骤： 进入收支明细页面： 1. 进入财务管理 → 收支明细 2. 查看收支记录列表 收支明细信息：；信息；说明；|；收支类...

手机端处理退货单步骤： 退货单列表： 1. 进入手机管理端 → "退货管理" 2. 查看退货单列表 3. 查看退货单状态 退货单状态：；状态；说明；...

审核退货单步骤： 审核流程： 1. 进入待审核退货单 2. 查看退货商品明细 3. 查看退货原因 4. 点击"审核"按钮 5. 确认审核通过/拒绝 审核通过后： - 退货单进入待入...

退货入库操作步骤： 入库流程： 1. 进入退货单详情 2. 点击"入库情况" 3. 选择入库仓库 4. 确认入库商品 5. 完成入库操作 入库信息：；信息；说明；...

处理退货退款步骤： 退款操作： 1. 进入退货单详情 2. 点击"添加付款"按钮 3. 选择退款方式 4. 输入退款金额 5. 确认退款 退款方式：；方式；说明；...

审核收款单步骤： 收款审核入口： 首页 → "收款审核"入口 审核流程： 1. 进入收款审核页面 2. 查看待审核收款单 3. 点击收款单进入详情 4. 查看收款信息和关联订单 5...

审核付款单步骤： 付款审核入口： 首页 → "付款审核"入口 审核流程： 1. 进入付款审核页面 2. 查看待审核付款单 3. 点击付款单进入详情 4. 查看付款信息和明细 5....

管理客户预存款步骤： 预存款充值： 1. 进入客户资金详情 2. 点击"充值"按钮 3. 输入充值金额 4. 选择充值方式（现金/转账/在线） 5. 确认充值 预存款扣款： 1....

查看客户资金余额步骤： 进入客户资金： 客户详情 → "客户资金" 资金信息：；信息；说明；|；预存款余额；预存款余额；| 返利...

批量收款操作步骤： 批量收款入口： 首页 → "批量收款"入口 操作流程： 1. 进入批量收款页面 2. 查看客户欠款列表 3. 选择需要收款的客户 4. 点击"批量收款"按钮 5...

管理客户地址步骤： 地址入口：客户详情 → "收货地址" 新增地址： 1. 点击"新增地址"按钮 2. 填写收货人姓名 3. 填写联系电话 4. 填写省市区和详细地址 5. 设置是...

处理客户加盟步骤： 加盟申请入口： 首页 → "客户加盟"入口 处理流程： 1. 查看加盟申请列表 2. 点击申请进入详情 3. 查看申请客户信息 4. 点击"开通账号"按钮 5....

推广商城使用步骤： 推广入口： 首页 → "推广商城"入口 推广方式：；方式；说明；|；微信分享；分享到微信；| 二维码推广 |...

上车操作步骤： 上车入口： 首页 → "上车"入口 操作流程： 1. 进入上车管理页面 2. 查看上车任务列表 3. 点击"开始上车"按钮 4. 按清单装车 5. 确认商品上车 6...

司机配送步骤： 配送入口： 首页 → "交货中" 配送流程： 1. 上车完成后点击"开始配送" 2. 按路线到达客户 3. 确认交货商品 4. 点击"配送完成"按钮 5. 客户签收...

使用用户中心步骤： 用户中心入口： 底部导航 → "我的" 功能模块：；功能；说明；|；我的账号；账号信息、修改密码；| 企业信...

修改密码步骤： 修改入口： 用户中心 → "我的账号" → "修改密码" 修改流程： 1. 点击"修改密码"按钮 2. 输入原密码 3. 输入新密码 4. 确认新密码 5. 点击"...

查看消息公告步骤： 消息入口： 首页 → 消息图标 / 底部导航 → "消息" 消息类型：；类型；说明；|；系统公告；系统公告通知...

处理CRM提醒步骤： CRM消息类型：；类型；说明；|；跟进提醒；客户跟进提醒；| 生日提醒；客户生日提醒；| 商机提醒；商机...

查看欠款预警步骤： 预警入口： 首页 → "客户分析" → "欠款延期" 预警信息：；信息；说明；|；客户名称；欠款客户；| 欠...

处理客户流失预警步骤： 预警入口： 客户分析 → "流失客户" 流失指标：；信息；说明；|；客户名称；流失风险客户；| 最后下单...

处理销量下滑预警步骤： 预警入口： 客户分析 → "销量下滑" 下滑指标：；信息；说明；|；客户名称；下滑客户；| 上期销量 |...

引导新客户首次下单步骤： 预警入口： 客户分析 → "新客户未下单" 引导策略： 1. 主动联系客户 2. 推荐热门商品 3. 提供优惠活动 4. 介绍系统功能 5. 引导首次下单...

处理滞销商品预警步骤： 预警入口： 商品分析 → "滞销商品" 滞销信息：；信息；说明；|；商品名称；滞销商品；| 库存数量 |...

应对销量上涨商品步骤： 预警入口： 商品分析 → "销量上涨" 上涨信息：；信息；说明；|；商品名称；上涨商品；| 上期销量 |...

手机端搜索商品步骤： 搜索入口： 商品列表 → 搜索按钮 搜索方式： 1. 输入商品名称/编码 2. 查看搜索结果 3. 筛选商品分类 4. 筛选商品品牌 筛选条件：商品...

设置商品评级步骤： 评级入口： 商品列表 → "评级" 评级标准：；评级；说明；|；A级；热销商品，重点推广；| B级；正常...

创建调拨单步骤： 调拨入口： 库存管理 → "调拨单" 创建流程： 1. 点击"创建调拨单"按钮 2. 选择调出仓库 3. 选择调入仓库 4. 点击"添加商品"按钮 5. 搜索选择...

审批调拨单步骤： 审批流程： 1. 进入待审批调拨单 2. 查看调拨详情 3. 查看调拨商品明细 4. 点击"审批通过"按钮 5. 确认审批 审批后：调拨单进入可执行状态，点击"执...

查看分销报告步骤： 报告入口： 首页 → "分销报告"入口 分销数据：；数据；说明；|；分销订单数；分销订单总数；| 分销金额...

设置客户专属价步骤： 设置入口： 客户详情 → "客户专属价" 设置流程： 1. 点击"设置专属价"按钮 2. 选择商品 3. 设置专属价格 4. 设置折扣比例 5. 设置有效期（...

处理客户询价步骤： 询价入口： 客户管理 → "询价管理" 处理流程： 1. 查看询价单列表 2. 点击询价单进入详情 3. 查看询价商品明细 4. 点击"编辑报价" 5. 填写报...

设置订单拆单步骤： 拆单入口： 系统设置 → 拆单设置 拆单规则：；规则；说明；|；按仓库拆单；不同仓库商品拆单；| 按供应商拆...

使用订单核准表步骤： 核准入口： 订单管理 → 订单核准表 创建核准表： 1. 点击"创建核准表"按钮 2. 选择待核准订单 3. 添加核准审批人 4. 设置核准顺序 5. 提交核...

设置退货规则步骤： 退货入口： 系统设置 → 退货设置 退货规则：；参数；说明；|；退货开关；是否允许退货；| 退货期限；退...

配置自动发货步骤： 配置入口： 系统设置 → 自动发货 配置参数：；参数；说明；|；自动发货开关；是否开启；| 发货条件；自...

管理商品批次步骤： 批次入口： 库存管理 → 批次管理 新增批次： 1. 点击"新增批次"按钮 2. 选择商品 3. 输入批次号 4. 填写生产日期 5. 填写有效期 6. 输入批...

调整成本价步骤： 调整入口： 库存管理 → 成本调整 调整流程： 1. 点击"新增调整"按钮 2. 选择调整仓库 3. 添加调整商品 4. 输入原成本价 5. 输入新成本价 6....

批量导入库存步骤： 导入入口： 库存管理 → 库存导入 导入流程： 1. 点击"下载模板"获取Excel模板 2. 按模板填写数据 3. 点击"导入"按钮 4. 选择Excel文件...

设置库存预警步骤： 预警入口： 库存管理 → 库存预警 预警设置：；参数；说明；|；库存上限预警；最高库存预警值；| 库存下限预...

设置销售提成步骤： 提成入口：财务管理 → 销售提成 提成设置：；参数；说明；|；提成类型；按销售额/按利润；| 提成比例 |...

管理预付款步骤： 预付款入口：财务管理 → 预付款管理 新增预付款： 1. 点击"新增预付款"按钮 2. 选择付款客户 3. 输入预付金额 4. 选择付款方式 5. 点击"保存"...

资金调拨处理步骤： 调拨入口：财务管理 → 资金调拨 调拨流程： 1. 点击"新增调拨"按钮 2. 选择调出账户 3. 选择调入账户 4. 输入调拨金额 5. 填写调拨原因 6....

处理付款申请步骤： 付款申请入口：财务管理 → 付款申请 申请流程： 1. 点击"新增申请"按钮 2. 选择付款类型 3. 填写付款金额 4. 选择付款对象 5. 填写付款原因 6...

管理多币种步骤： 币种入口：财务管理 → 多币种管理 新增币种： 1. 点击"新增币种"按钮 2. 填写币种代码 3. 填写币种名称 4. 设置币种符号 5. 设置汇率值 6. 点...

管理供应商步骤： 供应商入口：采购管理 → 供应商管理 新增供应商： 1. 点击"新增供应商"按钮 2. 填写供应商基本信息 3. 填写联系方式 4. 设置供应商等级 5. 点击"...

管理供应商报价步骤： 报价入口：供应商管理 → 供应商报价 新增报价： 1. 点击"新增报价"按钮 2. 选择供应商 3. 添加报价商品 4. 填写报价单价 5. 设置有效期 6....

供应商询价步骤： 询价入口：供应商管理 → 供应商询价 创建询价： 1. 点击"新增询价"按钮 2. 选择询价商品 3. 选择询价供应商（可多选） 4. 填写询价说明 5. 发送询...

查看供应商评级步骤： 评级入口：供应商管理 → 供应商评级 评级指标：；指标；说明；|；交货及时率；按时交货比例；| 质量合格率...

设置销售提成步骤： 入口路径：财务管理 → 销售提成 提成规则：；参数；说明；|；提成类型；按销售额/按利润；| 提成比例 |...

结算销售提成步骤： 操作流程： 1. 查看各员工提成统计 2. 查看提成计算明细 3. 确认提成金额 4. 选择待结算提成 5. 点击"结算"按钮 6. 完成提成结算 提成信息：员...

管理预付款步骤： 入口路径：财务管理 → 预付款管理 预付款信息：；信息；说明；|；预付款单号；单据编号；| 付款客户；付款...

资金调拨流程： 入口路径：财务管理 → 资金调拨 操作流程： 1. 点击"新增调拨" 2. 选择调出账户 3. 选择调入账户 4. 输入调拨金额 5. 填写调拨原因 6. 提交审批...

管理多币种步骤： 入口路径：财务管理 → 多币种管理 币种信息：币种代码、币种名称、币种符号、汇率设置、是否默认 操作： - 新增币种：填写币种代码、名称、符号、汇率 -...

付款申请流程： 入口路径：财务管理 → 付款申请 操作流程： 1. 点击"新增申请" 2. 选择付款类型 3. 填写付款金额 4. 选择付款对象 5. 填写付款原因 6. 提交审批...

账户对账步骤： 入口路径：财务管理 → 账户对账 操作流程： 1. 点击"创建对账" 2. 选择对账账户 3. 选择对账时间范围 4. 生成对账单 5. 查看对账明细 6. 核对账...

设置客户授信额度步骤： 入口路径：财务管理 → 授信额度 操作流程： 1. 进入授信额度页面 2. 点击"设置额度"按钮 3. 选择需要设置的客户 4. 设置授信总额度 5. 设置...

审核授信申请步骤： 入口路径：财务管理 → 授信申请 审核要点：企业资质、经营状况、信用记录、财务状况、合作时长 审核通过： 1. 查看申请详情和材料 2. 点击"审核通...

冻结授信额度步骤： 冻结额度： 1. 选择需要冻结的客户 2. 点击"冻结额度"按钮 3. 确认冻结操作 4. 客户无法使用授信下单 解冻额度： 1. 选择需要解冻的客户 2. 点...

客户逾期处理步骤： 处理方式： 1. 发送催款通知 2. 电话联系催收 3. 冻结授信额度 4. 必要时停止发货 预警类型：额度使用率高、逾期未还款、额度即将到期、大额使用...

管理授信合同步骤： 入口路径：财务管理 → 授信合同 新增合同： 1. 点击"新增合同"按钮 2. 选择关联客户 3. 填写合同信息（编号、名称、金额、期限） 4. 上传合同附件...

查看经营概况报表步骤： 入口路径：数据报表 → 经营概况 关键指标：；指标；说明；|；销售总额；总销售金额；| 订单总数；总...

查看销售分析报表步骤： 入口路径：数据报表 → 销售分析 销售统计：销售总额、订单数量、客单价、销售毛利、毛利率 销售排行：商品销售排行、客户销售排行、业务员销售排行、区...

查看客户分析报表步骤： 入口路径：数据报表 → 客户分析 客户统计：客户总数、新增客户、活跃客户、沉默客户、流失客户 分布维度：客户类型分布、客户级别分布、客户区域分布、...

查看商品分析报表步骤： 入口路径：数据报表 → 商品分析 商品统计：商品总数、在售商品、热销商品、滞销商品、新品数量 销售排行：销量排行、销售额排行、毛利排行、新品排行...

导出报表步骤： 操作流程： 1. 进入需要导出的报表 2. 点击"导出"按钮 3. 选择导出格式（Excel/PDF） 4. 下载报表文件 导出选项：导出格式（Excel/PDF）...

新增用户账号步骤： 入口路径：系统管理 → 用户管理 操作流程： 1. 点击"新增用户"按钮 2. 填写用户基本信息（账号、姓名、手机、邮箱） 3. 选择所属部门 4. 分配用户角...

配置角色权限步骤： 入口路径：系统管理 → 角色管理 权限类型：；类型；说明；|；菜单权限；功能菜单可见性；| 操作权限；按...

新增部门步骤： 入口路径：系统管理 → 部门管理 操作流程： 1. 点击"新增部门"按钮 2. 选择上级部门 3. 填写部门名称 4. 填写部门描述 5. 设置部门负责人 6. 点...

设置系统参数步骤： 入口路径：系统管理 → 系统设置 订单设置：订单自动审核、订单自动发货、自动收货天数、拆单规则、编号规则 库存设置：库存扣减方式、库存预警阈值、负库存...

查看操作日志步骤： 入口路径：系统管理 → 操作日志 日志信息：操作用户、操作模块、操作类型、操作内容、操作时间、操作IP 搜索条件：操作用户、操作模块、操作类型、时间范...

配置自定义字段步骤： 入口路径：系统管理 → 自定义字段 字段类型：文本输入、多行文本、数字输入、下拉选择、日期选择、图片上传 适用模块：客户管理、商品管理、订单管理、供...

权限不生效处理： 处理步骤： 1. 检查角色权限配置是否正确 2. 确认用户已分配角色 3. 刷新页面重新登录 4. 检查数据权限设置 常见原因：权限配置遗漏、用户未关联角色、数据...

经营概况首页数据： 今日数据概览：；数据项；说明；|；今日销售额；今日总销售金额；| 今日订单数；今日总订单数量；| 今日客户数...

查看销售趋势步骤： 图表内容： - 7天/30天销售额走势 - 环比/同比数据对比 - 峰值/低谷时间标记 操作步骤： 1. 查看趋势图表区域 2. 点击时间范围切换（7天/30天...

预警类型说明：；预警类型；说明；|；订单预警；待审核、待发货订单超时；| 库存预警；低库存、高库存预警；| 客户预警；流失预警、欠款预...

待处理事项类型：；事项；说明；|；待审核订单；新订单待审核；| 待发货订单；已审核待发货；| 待收款确认；收款待确认；| 待退货审...

查看经营利润步骤： 入口方式：首页 → "经营利润"卡片 利润数据：；数据项；说明；|；销售收入；总销售收入；| 成本支出 |...

新增客户步骤： 入口路径：客户管理 → 客户列表 → "新增客户" 操作流程： 1. 点击"新增客户"按钮 2. 填写客户基本信息（名称、类型、级别） 3. 填写客户联系信息（联系...

客户级别说明：；级别；说明；特权；|；VIP客户；最高级别客户；专属价格、优先发货；| 金牌客户；重要客户；优惠价格...

设置客户授信额度步骤： 入口路径：财务管理 → 授信额度 或 客户详情 → "授信设置" 操作流程： 1. 选择需要设置的客户 2. 设置授信总额度 3. 设置日限额（可选） 4....

设置客户专属价格步骤： 入口路径：客户管理 → 客户专属价 操作流程： 1. 进入客户专属价页面 2. 选择客户 3. 选择商品 4. 设置专属价格 5. 保存生效 价格类型...

添加客户跟进记录步骤： 入口路径：客户管理 → 客户跟进 或 客户详情 → "跟进记录" 操作流程： 1. 点击"新增跟进"按钮 2. 选择跟进客户 3. 选择跟进类型 4. 填写...

管理商机步骤： 入口路径：客户管理 → 商机管理 新增商机： 1. 点击"新增商机"按钮 2. 填写商机名称 3. 关联客户 4. 填写商机金额预估 5. 设置商机阶段 6. 设置...

授信额度不足处理： 处理方式： 1. 检查客户授信额度设置 2. 检查客户已用额度 3. 增加授信额度 4. 或让客户使用预存款支付 额度查询：客户详情 → 财务信息 → 授信额度...

生成客户财务账单步骤： 入口路径：客户管理 → 客户财务账单 操作流程： 1. 进入客户财务账单页面 2. 选择需要生成账单的客户 3. 选择账单时间范围 4. 点击"生成账单"...

新增商品步骤： 入口路径：商品管理 → 商品列表 → "新增商品" 操作流程： 1. 点击"新增商品"按钮 2. 填写商品基本信息（名称、分类、单位） 3. 设置商品规格价格 4....

设置商品规格步骤： 规格设置： - 单规格商品：直接设置价格库存 - 多规格商品：设置规格属性组合 多规格设置： 1. 添加规格类型（颜色、尺寸等） 2. 添加规格值（红色、蓝色等...

商品价格类型说明：；价格；说明；|；销售价格；面向客户的价格；| 参考进价；商品进货参考价；| 市场价格；市场参考价格；| 成本价...

批量编辑商品步骤： 操作流程： 1. 选择多个商品 2. 点击"批量编辑" 3. 选择需要修改的字段 4. 设置修改值 5. 执行批量更新 可批量修改字段：商品分类、商品状态、销售...

导入商品步骤： 操作流程： 1. 点击"导入商品"按钮 2. 下载导入模板 3. 填写商品信息 4. 上传Excel文件 5. 检查导入结果 导入注意事项：必须使用标准模板格式、商...

管理商品分类步骤： 入口路径：商品管理 → 商品分类 新增分类： 1. 点击"新增分类"按钮 2. 选择父级分类（可选） 3. 输入分类名称 4. 设置分类排序 5. 上传分类图标...

商品上架下架步骤： 上架操作： 1. 选择需要上架的商品 2. 点击"上架"按钮 3. 商品状态变为在售 4. 客户端可看到商品 下架操作： 1. 选择需要下架的商品 2. 点击"...

订单状态说明：；状态码；状态名称；说明；|；11；待审核；新订单待审核；| 21；审核通过；订单已审核通过；|...

审核订单步骤： 入口路径：订单管理 → 销售订单 → 待审核订单 操作流程： 1. 进入待审核订单列表 2. 查看订单详情 3. 检查订单信息 4. 点击"审核通过"或"审核拒绝"...

财务审核步骤： 入口路径：订单管理 → 待财务审核订单 操作流程： 1. 进入待财务审核订单列表 2. 查看订单财务信息 3. 核对支付信息 4. 点击"财务审核通过" 5. 填写...

发货操作步骤： 入口路径：订单管理 → 待发货订单 操作流程： 1. 进入待发货订单列表 2. 点击"发货"按钮 3. 选择发货仓库 4. 填写物流信息（物流公司、物流单号） 5....

使用电子面单步骤： 功能说明：对接物流公司电子面单系统，自动生成快递单号 操作流程： 1. 选择"电子面单"发货方式 2. 系统自动获取快递单号 3. 自动打印发货单 4. 完成发...

取消订单步骤： 操作流程： 1. 进入需要取消的订单 2. 点击"取消订单"按钮 3. 选择取消原因 4. 填写取消备注 5. 确认取消操作 取消原因：客户要求取消、库存不足、价格...

修改订单信息步骤： 可修改内容：；内容；说明；|；收货地址；修改收货地址；| 订单备注；修改订单备注；| 商品数量；修改商品数...

查询商品库存步骤： 入口路径：库存管理 → 库存查询 库存信息：；信息；说明；|；商品名称；商品标题；| 商品规格；商品规格...

库存盘点步骤： 入口路径：库存管理 → 库存盘点 操作流程： 1. 点击"新增盘点"按钮 2. 选择盘点仓库 3. 选择盘点商品 4. 输入实际库存数量 5. 提交盘点单 6. 审...

新增入库单步骤： 入口路径：库存管理 → 入库单 操作流程： 1. 点击"新增入库"按钮 2. 选择入库类型 3. 选择入库仓库 4. 添加入库商品 5. 输入入库数量 6. 提交...

新增出库单步骤： 入口路径：库存管理 → 出库单 操作流程： 1. 点击"新增出库"按钮 2. 选择出库类型 3. 选择出库仓库 4. 添加出库商品 5. 输入出库数量 6. 提交...

仓库调拨步骤： 入口路径：库存管理 → 仓库调拨 操作流程： 1. 点击"新增调拨"按钮 2. 选择调出仓库 3. 选择调入仓库 4. 添加调拨商品 5. 输入调拨数量 6. 提交...

设置库存预警步骤： 操作流程： 1. 编辑商品信息 2. 设置库存上限 3. 设置库存下限（预警值） 4. 保存生效 预警规则：；规则；说明；...

库存数据不准处理： 处理步骤： 1. 进行库存盘点核实 2. 检查出入库记录 3. 找出差异原因处理 盘点后调整：提交盘点单审核 → 审核通过自动调整库存 → 记录调整原因...

查看应收账款步骤： 入口路径：财务管理 → 应收账款 应收账款信息：客户名称、欠款金额、逾期金额、账期天数、最近欠款、最近还款 欠款明细：订单编号、欠款金额、欠款时间、账...

新增收款单步骤： 入口路径：财务管理 → 收款单 操作流程： 1. 点击"新增收款"按钮 2. 选择收款客户 3. 选择收款订单（可选） 4. 输入收款金额 5. 选择收款方式 6...

查看收支明细步骤： 入口路径：财务管理 → 收支明细 收支明细信息：操作时间、操作类型（收入/支出）、业务类型、操作金额、关联单号、操作说明 收支统计：总收入、总支出、本...

设置销售提成步骤： 入口路径：财务管理 → 提成设置 提成规则：；规则；说明；|；比例提成；按销售额比例；| 固定提成；每单...

生成客户对账单步骤： 入口路径：财务管理 → 客户对账 操作流程： 1. 选择对账客户 2. 选择对账时间范围 3. 生成对账单 4. 发送给客户确认 对账内容：期初欠款...

收款后欠款未减少处理： 处理步骤： 1. 检查收款单是否审核通过 2. 审核通过后欠款自动减少 3. 刷新页面查看最新数据 常见原因：收款单未审核、审核未通过、系统延迟...

新增采购订单步骤： 入口路径：采购管理 → 采购订单 操作流程： 1. 点击"新增采购订单"按钮 2. 选择供应商 3. 添加采购商品 4. 设置采购数量和价格 5. 填写备注说明...

采购入库步骤： 入口路径：采购订单详情 → "入库" 操作流程： 1. 进入采购订单详情 2. 点击"入库"按钮 3. 选择入库仓库 4. 确认入库商品 5. 输入实际入库数量 6...

采购退货步骤： 入口路径：采购管理 → 采购退货 操作流程： 1. 点击"新增退货单"按钮 2. 选择原采购订单 3. 选择退货商品 4. 输入退货数量 5. 填写退货原因 6....

采购订单状态说明：；状态；说明；|；待确认；等待供应商确认；| 已确认；供应商已确认；| 待入库；等待入库处理；| 部分入库 |...

查看采购统计步骤： 入口路径：采购管理 → 采购统计 统计内容：采购订单数、采购金额、入库数量、供应商采购统计、商品采购统计 采购趋势：采购金额趋势、采购商品趋势、供应商...

新增代金券步骤： 入口路径：营销管理 → 代金券管理 代金券类型：满减券（满X元减Y元）、折扣券（打折券）、立减券（直接减金额）、兑换券（兑换指定商品） 操作流程： 1....

发放代金券步骤： 发放方式：；方式；说明；|；批量发放；批量选择客户发放；| 注册赠送；新客户自动赠送；| 首单赠送；首次下单...

创建促销活动步骤： 入口路径：营销管理 → 商品促销 促销类型：满减促销、折扣促销、特价促销、赠品促销、组合促销 操作流程： 1. 点击"新增促销"按钮 2. 选择促销类...

设置商品预售步骤： 入口路径：营销管理 → 商品预售 操作流程： 1. 点击"新增预售"按钮 2. 选择预售商品 3. 设置预售价格 4. 设置预售库存 5. 设置发货时间 6....

促销活动不生效处理： 处理步骤： 1. 检查活动是否启用 2. 检查活动时间是否正确 3. 检查商品是否在活动范围 4. 检查促销规则设置 常见原因：活动未启用、时间设置错误、商品...

设置分销等级步骤： 入口路径：分销管理 → 分销等级 操作流程： 1. 点击"新增等级"按钮 2. 填写等级名称 3. 设置升级条件 4. 设置返利比例 5. 设置等级权益 6....

配置返利规则步骤： 入口路径：分销管理 → 返利设置 返利类型：订单返利、商品返利、新客返利、阶梯返利 返利计算方式：按销售额（百分比）、按商品数（固定金额）、按利润（百...

处理分销提现步骤： 入口路径：分销管理 → 提现管理 提现状态：待审核→已审核→已打款→已拒绝 操作流程： 1. 选择待审核提现申请 2. 点击"审核"按钮 3. 审核通...

分销商升级方式： 升级方式： 1. 满足升级条件自动升级 2. 管理员手动调整等级 升级条件：订单金额达标、推荐客户数达标、返利金额达标 查看条件：分销等级管理 → 查看...

查看分销统计步骤： 入口路径：分销管理 → 分销统计 分销商统计：分销商总数、各等级人数、新增分销商、活跃分销商 返利金额统计：总返利金额、待结算返利、已结算返利、本月返...

设置积分规则步骤： 入口路径：积分管理 → 积分规则 规则类型：订单积分（下单获得）、商品积分（按商品）、评价积分、注册积分、签到积分 规则设置：规则名称、规则类型、积分...

新增积分商品步骤： 入口路径：积分管理 → 积分商品 商品设置：商品名称、商品图片、商品类型（实物/虚拟/优惠券）、积分价格、兑换库存、商品详情 操作步骤：点击"新增商品...

兑换订单发货步骤： 入口路径：积分管理 → 兑换订单 订单状态：待发货、已发货、已完成、已取消 发货操作：选择待发货订单 → 点击"发货" → 选择物流公司 → 输入物流...

调整客户积分步骤： 入口路径：积分管理 → 客户积分 积分信息：当前积分、累计获得、累计消耗、最近获得时间 调整操作：点击"调整积分" → 输入调整数量 → 选择类型（增...

积分商城功能概述： 核心功能：积分规则设置、积分商品管理、积分兑换订单、客户积分管理、积分商城设置 积分规则类型：订单积分、商品积分、评价积分、注册积分、签到积分 积分商品类...

新增联营商户步骤： 入口路径：联营管理 → 商户管理 商户信息填写：商户名称、商户类型、联系人、联系电话、地址、结算周期、结算比例、商户等级 操作步骤：点击"新增商户"...

生成商户结算单步骤： 入口路径：联营管理 → 商户结算 结算状态：待结算、已结算、已打款 生成操作：点击"生成结算单" → 选择结算周期 → 选择结算商户 → 系统自动汇...

商户商品上架步骤： 入口路径：联营管理 → 商户商品 上架流程：商户提交商品 → 平台审核商品 → 审核通过 → 商品上架销售 审核操作：进入商品审核列表 → 查看待审核...

联营版本功能概述： 核心功能：联营商户管理、商户商品管理、商户订单管理、商户结算管理、平台统一管理 商户管理：商户信息、商户等级、合作状态、结算周期设置 平台管理：平台自...

商户订单发货方式： 入口路径：联营管理 → 商户订单 发货模式（根据联营设置）： 1. 商户自行发货：商户独立发货处理 2. 平台统一发货：平台统一发货管理 发货操作：选...

创建报价单步骤： 入口路径：订单管理 → 报价单管理 报价单设置：报价客户、报价商品、报价数量、报价单价、报价金额、有效期、备注 操作步骤：点击"新增报价单" → 选择客...

刷新报价单步骤： 入口路径：订单管理 → 报价单管理 功能说明：根据最新价格更新报价单，保持价格实时性 操作步骤：选择需要刷新的报价单 → 点击"刷新报价" → 系统自动...

报价单转订单步骤： 入口路径：订单管理 → 报价单管理 操作步骤：选择需要转订单的报价单 → 点击"转订单" → 确认订单信息 → 系统自动创建订单 → 报价单状态变为"已转订单"...

发送报价单步骤： 入口路径：订单管理 → 报价单管理 发送方式：系统消息（系统内通知）、短信通知（SMS）、微信通知（微信模板消息） 操作步骤：选择报价单 → 点击"发送...

报价单管理功能概述： 核心功能：报价单创建、报价单刷新、报价单管理、报价历史查看、报价参数设置 报价状态：待报价、已报价、已转订单、已作废 报价模板：创建报价模板，设置模...

批量发送短信步骤： 入口路径：营销管理 → 短信营销 发送对象类型：全部客户、客户筛选（按条件）、指定客户、客户分组 筛选条件：客户类型、客户级别、客户区域、订单次数、最...

创建短信模板步骤： 入口路径：短信营销 → 短信模板 模板类型：营销短信、通知短信、验证短信、提醒短信 模板设置：模板名称、模板内容、模板类型、变量设置 操作步骤*...

查看短信发送记录步骤： 入口路径：短信营销 → 发送记录 发送状态：发送中、已发送、发送失败 记录信息：发送批次、发送时间、发送对象数、发送条数、成功条数 查看详情...

短信发送失败排查步骤： 常见原因： 1. 手机号码格式不正确 2. 短信余额不足 3. 短信内容不合规 4. 手机号码在黑名单 解决方法： 1. 检查手机号码格式 2. 检查短信余...

短信营销功能概述： 核心功能：短信批量发送、短信模板管理、短信发送统计、短信参数设置、发送记录查看 发送方式：立即发送、定时发送、批量发送 发送对象：全部客户、条件筛选、...

新增线下门店步骤： 入口路径：门店管理 → 线下体验馆 门店信息填写：门店名称、门店地址、联系电话、负责人、门店简介、门店图片、地理位置经纬度 位置设置：点击"设置位置"...

设置门店展示步骤： 入口路径：门店管理 → 线下体验馆 → 门店展示设置 展示设置：是否展示（开关）、展示顺序（排序）、展示样式 商城展示效果：门店列表页面、门店详情页面...

查看门店统计步骤： 入口路径：门店管理 → 线下体验馆 → 门店统计 访问统计：访问次数（商城查看次数）、访问客户数、最近访问时间 数据汇总：门店总数、启用门店数、各区域...

创建运费模板步骤： 入口路径：系统设置 → 运费模板 计费方式：按重量、按体积、按件数、固定运费 模板设置：模板名称、计费方式、默认运费、包邮规则、区域规则 区域运...

设置包邮规则步骤： 包邮条件类型：；条件；说明；|；满额包邮；订单满额包邮；| 满件包邮；满件数包邮；| 指定区域包邮；特定...

管理发货地址步骤： 入口路径：系统设置 → 发货地址 地址信息：地址名称、发货人姓名、联系电话、省市区、详细地址、默认设置 新增地址：点击"新增地址" → 填写信息 →...

添加跟进记录步骤： 入口路径：客户管理 → 客户跟进 跟进类型：电话沟通、拜访记录、微信沟通、订单跟进、售后服务、其他沟通 跟进内容填写：跟进内容、客户反馈、问题描述、解...

创建和跟进商机步骤： 入口路径：客户管理 → 商机管理 商机阶段：初步接触、需求确认、方案报价、商务谈判、即将成交、已成交(100...

设置CRM提醒步骤： 入口路径：客户管理 → CRM提醒设置 提醒类型：跟进提醒、生日提醒、节假日提醒、特殊日期提醒、商机提醒 提醒设置：提醒类型、提醒周期、提醒时间、提...

处理挽留任务步骤： 入口路径：客户管理 → 挽留任务 任务信息：挽留客户、流失原因、最后下单时间、挽留状态、负责人员 操作步骤：系统自动生成流失预警 → 分配挽留负责人...

客户生命周期阶段说明： 阶段划分：新客户（新注册）、活跃客户（正常下单）、沉睡客户（长期未下单）、流失客户（已流失）、回流客户（流失后回归） 管理操作：设置各阶段预警条件 → 自动...

创建组装配方步骤： 入口路径：商品管理 → 商品组装(BOM) 配方设置：组装商品（成品）、组成商品（子件）、各商品数量、组装产出、损耗率 组成商品明细：商品名称、规格、...

创建组装订单步骤： 入口路径：商品管理 → 组装订单 订单状态：待组装、组装中、已完成、已作废 订单设置：组装配方、组装数量、组装仓库、预计完成时间 组装流程：...

组装成本计算方法： 成本项目：组成商品成本（各子件成本合计）、组装人工成本、组装损耗成本 计算公式：组装总成本 = 子件成本合计 + 人工成本 + 损耗成本 查看成本：进...

审核工作汇报步骤： 入口路径：系统管理 → 工作汇报 汇报状态：待提交、待审核、已审核、已驳回 审核操作：选择待审核汇报 → 点击"审核" → 查看内容 → 填写审核意见...

设置汇报模板步骤： 入口路径：系统管理 → 汇报设置 模板类型：日报、周报、月报、专项汇报 汇报字段：今日工作、明日计划、工作总结、需协调事项、其他事项 模板设置*...

查看汇报统计步骤： 入口路径：系统管理 → 汇报统计 统计内容：提交次数、提交率、逾期次数、审核情况 员工统计：各员工汇报次数、汇报率、逾期情况对比 趋势分析：...

配置小程序步骤： 入口路径：应用配置 → 小程序配置 配置参数：AppID（小程序AppID）、AppSecret（小程序密钥）、小程序名称、小程序Logo、服务器域名 版本...

配置企业微信对接步骤： 入口路径：应用配置 → 企业微信 配置参数：企业ID（CorpID）、应用AgentId、应用Secret、回调地址 通讯录同步：配置通讯录同步S...

配置开放API步骤： 入口路径：应用配置 → 开放API API密钥信息：密钥名称、AppKey、AppSecret、权限范围、创建时间、状态 创建密钥：点击"创建密钥"...

配置微信支付步骤： 入口路径：支付配置 → 微信支付 配置参数：AppID（微信AppID）、MchID（商户号）、API密钥、支付证书(apiclient_cert.pem)、证...

配置支付宝支付步骤： 入口路径：支付配置 → 支付宝支付 配置参数：AppID（支付宝应用AppID）、应用私钥（RSA私钥）、支付宝公钥（RSA公钥）、回调地址 密钥生成*...

系统支持的支付方式：；支付方式；说明；|；微信支付；微信扫码/公众号支付；| 支付宝支付；支付宝扫码支付；| 预存款支付；预存款余额支...

管理Banner轮播图步骤： 入口路径：商城管理 → Banner管理 Banner设置：Banner名称、Banner图片、点击链接、显示位置、显示顺序、开始时间、结束时间 *...

设置首页推荐步骤： 入口路径：商城管理 → 首页推荐 推荐位置：首页轮播下方、热销推荐、新品推荐、精选推荐 操作步骤：点击"新增推荐" → 选择商品 → 选择位置 → 设...

管理TV端设备步骤： 入口路径：商城管理 → TV设备 设备信息：设备编号、设备名称、绑定店铺、设备状态、最后登录时间 新增设备：点击"新增设备" → 填写编号 → 填写...

发布商城公告步骤： 入口路径：商城管理 → 商城公告 公告设置：公告标题、公告内容、公告类型（系统公告/活动公告）、公告位置（首页弹窗/公告栏）、发布时间 操作步骤：点击...

设置首页弹窗步骤： 入口路径：商城管理 → 首页弹窗 弹窗设置：弹窗标题、弹窗内容、弹窗图片、跳转链接、显示规则 显示规则：仅首次显示、每天显示、每次显示、定时显示 *...

管理帮助分类步骤： 入口路径：商城管理 → 帮助分类 分类信息：分类名称、分类描述、分类排序、分类状态、帮助内容数 新增分类：点击"新增分类" → 填写名称 → 填写描述...

添加帮助内容步骤： 入口路径：商城管理 → 帮助内容 内容设置：内容标题、所属分类、内容摘要、内容正文、内容图片、相关链接 编辑器功能：富文本编辑、图片插入、链接插入、格...

查看帮助统计步骤： 入口路径：帮助内容 → 帮助统计 统计内容：浏览次数（各内容浏览数）、分类浏览统计、热门帮助（浏览最多） 搜索统计：查看客户搜索关键词 → 分析关注问...

管理企业信息步骤： 入口路径：系统管理 → 企业信息 企业信息：企业名称、企业Logo、企业简介、联系电话、企业地址、所属行业、企业规模 资质管理：上传营业执照、填写信用...

处理待办事项步骤： 入口路径：首页 → 待办事项 待办类型：待审核订单、待发货订单、待处理退货、待跟进客户、待审核结算、待处理异常 待办信息：待办类型、待办数量、优先级、...

配置首页快捷方式步骤： PC端入口：系统设置 → PC首页快捷方式 手机端入口：系统设置 → 手机首页快捷方式 快捷设置：功能选择、显示顺序、图标设置 操作步骤...