如何添加客户跟进记录
添加客户跟进记录步骤：
入口路径：客户管理 → 客户跟进 或 客户详情 → "跟进记录"
操作流程
- 点击"新增跟进"按钮
- 选择跟进客户
- 选择跟进类型
- 填写跟进内容
- 设置下次跟进时间
- 点击"保存"
跟进类型：电话沟通、拜访记录、微信沟通、订单跟进、其他沟通
跟进记录客户跟进跟进添加跟进录入CRM跟进
如何添加客户跟进记录 的业务场景和处理建议
适用场景
当企业在 管理端 相关流程中需要规范操作、减少人工沟通或排查配置问题时，可以优先参考本指南。
使用前准备
建议先确认账号权限、客户资料、商品资料、价格规则、订单状态以及相关开关是否已经配置完整。
业务影响
相关设置可能影响客户下单、订单审核、库存校验、配送履约、财务对账、商城展示或数据同步。
排查建议
如果操作后没有生效，先检查权限、数据范围、缓存状态、审批状态和是否存在 ERP 或第三方接口同步延迟。
操作 如何添加客户跟进记录 前要先确认什么？
先确认当前账号是否有对应菜单权限，再检查客户、商品、价格、库存、订单或财务基础资料是否完整。
如何添加客户跟进记录 操作后没有生效怎么办？
建议刷新页面或重新登录后复查；如果仍未生效，继续检查审批状态、适用客户范围、商品范围、时间范围和接口同步状态。
这项操作和订货业务有什么关系？
云上订货的操作配置通常会影响客户在线下单、订单流转、仓库发货、配送签收、财务对账和管理端数据分析。
高价值操作深化：如何添加客户跟进记录
客户删除用于删除无效客户和客户档案清理。
适用企业
- 需要清理客户档案的企业
- 无效客户需要删除的公司
- 客户档案需要规范的行业
上线前资料
- 客户删除权限、客户删除规则
- 客户删除条件、客户删除确认
- 客户删除记录、客户删除影响
关键检查
- 客户删除是否正确
- 客户删除是否有记录
- 客户删除是否影响业务
常见误区
- 客户删除错误
- 客户删除无记录
- 客户删除影响业务
推荐下一步
建议先确认客户删除条件，再谨慎删除。