商机如何创建和跟进
创建和跟进商机步骤：
入口路径：客户管理 → 商机管理
商机阶段：初步接触、需求确认、方案报价、商务谈判、即将成交、已成交、已流失
商机设置：商机名称、关联客户、商机金额、商机阶段、预计成交时间
跟进操作：进入商机详情 → 点击"跟进" → 更新阶段 → 填写记录 → 设置下一步计划
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商机如何创建和跟进 的业务场景和处理建议
适用场景
当企业在 帮助中心 相关流程中需要规范操作、减少人工沟通或排查配置问题时，可以优先参考本指南。
使用前准备
建议先确认账号权限、客户资料、商品资料、价格规则、订单状态以及相关开关是否已经配置完整。
业务影响
相关设置可能影响客户下单、订单审核、库存校验、配送履约、财务对账、商城展示或数据同步。
排查建议
如果操作后没有生效，先检查权限、数据范围、缓存状态、审批状态和是否存在 ERP 或第三方接口同步延迟。
操作 商机如何创建和跟进 前要先确认什么？
先确认当前账号是否有对应菜单权限，再检查客户、商品、价格、库存、订单或财务基础资料是否完整。
商机如何创建和跟进 操作后没有生效怎么办？
建议刷新页面或重新登录后复查；如果仍未生效，继续检查审批状态、适用客户范围、商品范围、时间范围和接口同步状态。
这项操作和订货业务有什么关系？
云上订货的操作配置通常会影响客户在线下单、订单流转、仓库发货、配送签收、财务对账和管理端数据分析。
高价值操作深化：商机如何创建和跟进
客户跟进提醒用于提醒业务员按时跟进客户，减少客户流失。
适用企业
- 跟进提醒需要设置的企业
- 提醒需要及时通知的团队
- 提醒需要规范的公司
上线前资料
- 提醒类型、提醒时间和提醒方式
- 跟进提醒、提醒频次、提醒权限
- 提醒通知、提醒记录、提醒统计
关键检查
- 提醒是否能及时发送
- 提醒是否能有效推动跟进
- 提醒是否有统计
常见误区
- 提醒不及时
- 提醒不能推动跟进
- 提醒没有统计
推荐下一步
建议先建立跟进提醒核心规则，再完善提醒统计。