如何新增客户跟进记录
新增跟进记录步骤：
- 进入客户管理 → 客户跟进
- 点击"新增跟进"按钮
- 选择跟进客户
- 选择跟进类型
- 填写跟进内容
- 填写客户反馈
- 设置下次跟进时间
- 点击"保存"
跟进类型
| 类型 | 说明 |
|------|------|
| 电话沟通 | 电话联系客户 |
| 拜访记录 | 实地拜访客户 |
| 微信沟通 | 微信联系客户 |
| 订单跟进 | 订单相关沟通 |
| 售后服务 | 售后问题处理 |
客户跟进跟进记录客户拜访CRM跟进跟进登记
如何新增客户跟进记录 的业务场景和处理建议
适用场景
当企业在 管理端 相关流程中需要规范操作、减少人工沟通或排查配置问题时，可以优先参考本指南。
使用前准备
建议先确认账号权限、客户资料、商品资料、价格规则、订单状态以及相关开关是否已经配置完整。
业务影响
相关设置可能影响客户下单、订单审核、库存校验、配送履约、财务对账、商城展示或数据同步。
排查建议
如果操作后没有生效，先检查权限、数据范围、缓存状态、审批状态和是否存在 ERP 或第三方接口同步延迟。
操作 如何新增客户跟进记录 前要先确认什么？
先确认当前账号是否有对应菜单权限，再检查客户、商品、价格、库存、订单或财务基础资料是否完整。
如何新增客户跟进记录 操作后没有生效怎么办？
建议刷新页面或重新登录后复查；如果仍未生效，继续检查审批状态、适用客户范围、商品范围、时间范围和接口同步状态。
这项操作和订货业务有什么关系？
云上订货的操作配置通常会影响客户在线下单、订单流转、仓库发货、配送签收、财务对账和管理端数据分析。
高价值操作深化：如何新增客户跟进记录
CRM客户管理用于集中管理客户资料、客户跟进和客户价值，是客户关系管理的核心。
适用企业
- 客户关系管理较重要的企业
- 客户需要精细化运营的团队
- CRM需要和订货系统联动的公司
上线前资料
- CRM入口、CRM结构和CRM功能
- 客户资料、客户跟进、客户价值、客户标签
- CRM权限、CRM通知和CRM统计
关键检查
- CRM是否能完整管理客户
- CRM是否能和订货数据联动
- CRM是否便于客户跟进
常见误区
- CRM客户信息不完整
- CRM和订货数据不联动
- CRM不便客户跟进
推荐下一步
建议先完善CRM客户资料，再建立CRM和订货联动。