客户挽留任务
客户挽留任务执行：
入口：客户管理 → 挽留任务
挽留任务信息
| 信息 | 说明 |
|------|------|
| 客户名称 | 挽留客户 |
| 流失原因 | 流失原因分析 |
| 最后下单 | 最后下单时间 |
| 挽留状态 | 待挽留/已挽留 |
执行挽留
- 进入挽留任务详情
- 联系客户沟通
- 记录挽留进展
- 提供挽留方案
- 更新挽留状态
客户挽留挽留任务流失挽留客户挽回挽留管理
客户挽留任务 的业务场景和处理建议
适用场景
当企业在 客户跟进 相关流程中需要规范操作、减少人工沟通或排查配置问题时，可以优先参考本指南。
使用前准备
建议先确认账号权限、客户资料、商品资料、价格规则、订单状态以及相关开关是否已经配置完整。
业务影响
相关设置可能影响客户下单、订单审核、库存校验、配送履约、财务对账、商城展示或数据同步。
排查建议
如果操作后没有生效，先检查权限、数据范围、缓存状态、审批状态和是否存在 ERP 或第三方接口同步延迟。
操作 客户挽留任务 前要先确认什么？
先确认当前账号是否有对应菜单权限，再检查客户、商品、价格、库存、订单或财务基础资料是否完整。
客户挽留任务 操作后没有生效怎么办？
建议刷新页面或重新登录后复查；如果仍未生效，继续检查审批状态、适用客户范围、商品范围、时间范围和接口同步状态。
这项操作和订货业务有什么关系？
云上订货的操作配置通常会影响客户在线下单、订单流转、仓库发货、配送签收、财务对账和管理端数据分析。
高价值操作深化：客户挽留任务
客户跟进提醒跟进任务提醒和跟进日程提醒。
适用企业
- 跟进需要提醒的企业
- 跟进任务需要通知的公司
- 跟进日程需要提醒的行业
上线前资料
- 跟进提醒规则、跟进提醒阈值
- 跟进任务提醒、跟进日程提醒
- 跟进提醒权限、跟进提醒记录
关键检查
- 跟进提醒是否及时
- 跟进提醒是否准确
- 跟进提醒是否有效
常见误区
- 跟进提醒不及时
- 跟进提醒不准确
- 跟进提醒不有效
推荐下一步
建议先设置提醒规则，再及时响应。