预存款管理操作
预存款管理操作：
入口：财务管理 → 预存款管理
预存款操作
| 操作 | 说明 |
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| 充值预存款 | 增加客户预存款 |
| 扣减预存款 | 减少客户预存款 |
| 预存款明细 | 查看充值扣减记录 |
充值预存款
- 点击"充值"
- 选择客户
- 填写充值金额
- 选择充值方式
- 填写备注
- 确认充值
预存款用途：客户可用预存款支付订单
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预存款管理操作 的业务场景和处理建议
适用场景
当企业在 财务管理 相关流程中需要规范操作、减少人工沟通或排查配置问题时，可以优先参考本指南。
使用前准备
建议先确认账号权限、客户资料、商品资料、价格规则、订单状态以及相关开关是否已经配置完整。
业务影响
相关设置可能影响客户下单、订单审核、库存校验、配送履约、财务对账、商城展示或数据同步。
排查建议
如果操作后没有生效，先检查权限、数据范围、缓存状态、审批状态和是否存在 ERP 或第三方接口同步延迟。
操作 预存款管理操作 前要先确认什么？
先确认当前账号是否有对应菜单权限，再检查客户、商品、价格、库存、订单或财务基础资料是否完整。
预存款管理操作 操作后没有生效怎么办？
建议刷新页面或重新登录后复查；如果仍未生效，继续检查审批状态、适用客户范围、商品范围、时间范围和接口同步状态。
这项操作和订货业务有什么关系？
云上订货的操作配置通常会影响客户在线下单、订单流转、仓库发货、配送签收、财务对账和管理端数据分析。
高价值操作深化：预存款管理操作
财务收款审核用于审核客户收款记录，确保收款金额和收款方式正确。
适用企业
- 收款需要审核的企业
- 收款审核需要规范的团队
- 收款审核需要记录的公司
上线前资料
- 审核入口、审核内容和审核流程
- 收款金额审核、收款方式审核、收款凭证审核
- 审核通过、审核驳回、审核记录
关键检查
- 审核后收款是否正确核销
- 审核是否有记录
- 审核结果是否通知相关人员
常见误区
- 审核后收款不正确核销
- 审核没有记录
- 审核结果不通知
推荐下一步
建议先建立收款审核标准流程，再完善审核通知。