客户资金查看
客户资金查看操作：
入口：客户详情 → 客户资金
资金信息
| 信息 | 说明 |
|------|------|
| 客户名称 | 客户名称 |
| 预存款余额 | 预存款余额 |
| 返利余额 | 返利余额 |
| 授信余额 | 授信余额 |
| 总余额 | 总资金余额 |
查看步骤
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客户资金资金查看客户余额资金余额预存款
客户资金查看 的业务场景和处理建议
适用场景
当企业在 手机管理端 相关流程中需要规范操作、减少人工沟通或排查配置问题时，可以优先参考本指南。
使用前准备
建议先确认账号权限、客户资料、商品资料、价格规则、订单状态以及相关开关是否已经配置完整。
业务影响
相关设置可能影响客户下单、订单审核、库存校验、配送履约、财务对账、商城展示或数据同步。
排查建议
如果操作后没有生效，先检查权限、数据范围、缓存状态、审批状态和是否存在 ERP 或第三方接口同步延迟。
操作 客户资金查看 前要先确认什么？
先确认当前账号是否有对应菜单权限，再检查客户、商品、价格、库存、订单或财务基础资料是否完整。
客户资金查看 操作后没有生效怎么办？
建议刷新页面或重新登录后复查；如果仍未生效，继续检查审批状态、适用客户范围、商品范围、时间范围和接口同步状态。
这项操作和订货业务有什么关系？
云上订货的操作配置通常会影响客户在线下单、订单流转、仓库发货、配送签收、财务对账和管理端数据分析。
高价值操作深化：客户资金查看
手机端搜索功能用于搜索商品或客户。
适用企业
- 需要移动搜索的企业
上线前资料
- 搜索入口、搜索内容
- 商品搜索、客户搜索
关键检查
- 搜索是否准确
- 搜索是否便捷
常见误区
- 搜索不准
- 不便
推荐下一步
建议先完善搜索功能。