手机管理端操作指南

手机管理端首页功能： 数据卡片区：今日销售额、今日订单数、今日客户数、待处理订单 功能入口区：；入口；说明；|；经营概况；详细经营数...

查看客户预警步骤： 入口方式：首页 → "客户预警分析" 预警类型：；类型；说明；|；新客未下单；新注册未下单客户；| 到期未订...

查看业绩排行步骤： 入口方式：首页 → "业绩排行" 排行内容：业务员排名、销售额统计、订单数统计、客户数统计 我的业绩：本月销售额、本月订单数、目标完成率、排名位置...

代客下单步骤： 入口方式：首页 → "代客下单" 或 客户详情 → "代客下单" 操作流程： 1. 选择下单客户 2. 选择收货地址 3. 添加商品（分类浏览/搜索/常购商品） 4...

代客下单支付方式：；方式；说明；|；授信支付；使用客户授信额度；| 预存款支付；使用客户预存款；| 货到付款；到货后付款；| 在线...

授信额度不足处理： 处理方式： 1. 选择其他支付方式（预存款/货到付款） 2. 提醒客户预存款充值 3. 或减少订单金额 建议：下单前查看客户授信额度余额...

扫码出库步骤： 入口方式：订单详情 → "扫码出库" 或 "出库情况" 操作流程： 1. 进入订单详情页面 2. 点击"出库情况"或"扫码出库" 3. 选择出库仓库 4. 扫描商品...

扫码发货步骤： 入口方式：订单详情 → "发货" 或 "扫码发货" 操作流程： 1. 进入订单详情页面 2. 点击"发货"按钮 3. 选择物流公司 4. 扫描物流单号 5. 确认发...

扫码失败处理： 处理方式： 1. 检查条码是否清晰 2. 调整扫码距离 3. 使用手动输入方式 4. 检查光线是否充足 扫码技巧：光线充足、距离适中、条码清晰、手动输入备用...

连接蓝牙打印机步骤： 操作流程： 1. 进入"设置" → "打印设置" 2. 搜索蓝牙打印机 3. 连接打印机设备 4. 测试打印效果 打印发货单：发货前点击"打印发货单" → 选...

创建配送单步骤： 入口方式：首页 → "配送管理" 操作流程： 1. 点击"新增配送单"按钮 2. 选择需要配送的订单 3. 设置配送路线 4. 分配配送人员 5. 添加出库商品...

执行配送任务步骤： 任务状态：待配送 → 配送中 → 已完成/已取消 操作流程： 1. 选择待配送任务 2. 点击"开始配送"按钮 3. 查看配送客户列表 4. 到达客户地点 5....

确认配送回单步骤： 操作流程： 1. 到达客户地点 2. 确认商品数量 3. 客户签收确认 4. 拍照上传签收凭证 回单信息：签收时间、签收人、签收照片、备注 异常处理：...

执行拣货任务步骤： 入口方式：首页 → "拣货" 操作流程： 1. 进入拣货页面 2. 查看拣货任务列表 3. 选择拣货任务 4. 查看拣货商品列表和位置 5. 找到商品存放位置...

配送破损处理： 处理方式： 1. 记录破损情况 2. 拍照上传凭证 3. 联系管理员处理 4. 后续补发或退款 其他异常：商品短缺、客户拒收、地址错误...

手机管理端首页数据查看： 首页数据卡片：；卡片；说明；|；今日销售额；今日销售金额及同比；| 今日订单数；今日订单数量及同比；|...

手机端客户预警查看： 入口：首页 → "客户预警分析" 预警类型：；预警类型；说明；建议处理；|；新客未下单 |...

手机端商品分析查看： 入口：首页 → "商品分析" 商品预警类型：；预警类型；说明；|；退货多；退货量上升商品；| 订单额暴涨...

手机端业绩排行查看： 入口：首页 → "业绩排行" 排行内容：；内容；说明；|；业务员排名；按销售额排序；| 销售额统计；各...

代客下单操作步骤： 入口：首页 → "客户" → "代客下单" 或 客户详情页 → "代客下单" 下单流程： 1. 选择下单客户（搜索或筛选） 2. 选择收货地址 3. 点击"添加...

代客下单支付方式说明：；方式；说明；使用条件；|；授信支付；使用客户授信额度；有授信额度且充足；| 预存款支付；使用客户...

跟进记录添加步骤： 入口：首页 → "客情管理" → "新增记录" 添加跟进： 1. 点击"新增记录"按钮 2. 选择跟进客户 3. 选择跟进类型（电话沟通/拜访记录/微信沟通/订...

商机管理操作步骤： 入口：首页 → "商机管理" 新增商机： 1. 点击"新增商机"按钮 2. 填写商机名称 3. 选择关联客户 4. 填写商机金额预估 5. 设置商机阶段 6....

CRM提醒设置步骤： 入口：客情管理 → CRM提醒设置 提醒类型：；提醒类型；说明；|；跟进提醒；定期跟进提醒；| 生日提醒...

语音Agent使用步骤： 入口：首页 → "语音助手"快捷入口 语音查询： 1. 点击语音助手入口 2. 点击麦克风按钮 3. 说出查询问题 4. 松开麦克风发送 5. AI回复查...

语音Agent支持查询内容： 经营数据查询：；问题示例；返回结果；|；"今天销售额多少"；今日销售额数据；| "本周订单数"；本周订单...

语音Agent提问技巧： 有效提问方式： 1. 明确时间范围：使用"今天"、"本周"、"本月" 2. 明确数据类型："销售额"、"订单数"、"客户数" 3. 明确筛选条件...

扫码出库操作步骤： 入口：订单详情 → "扫码出库" 或 "出库情况" 操作流程： 1. 进入订单详情页面 2. 点击"扫码出库" 3. 选择出库仓库 4. 扫描商品条码/序列号...

扫码发货操作步骤： 入口：订单详情 → "发货" 或 "扫码发货" 操作流程： 1. 进入订单详情页面 2. 点击"发货"按钮 3. 选择物流公司 4. 扫描物流单号 5. 确认发...

蓝牙打印机连接步骤： 连接打印机： 1. 进入"设置" → "打印设置" 2. 搜索蓝牙打印机 3. 连接打印机设备 4. 测试打印效果 打印发货单：发货前点击"打印发货单" →...

交班管理操作步骤： 入口：首页 → "交班管理" 创建交班： 1. 点击"开始交班"按钮 2. 系统统计本班数据（订单数、销售额、收款数、收款金额） 3. 查看交班汇总信息 4....

库存盘点操作步骤： 入口：首页 → "库存盘点" 创建盘点： 1. 点击"新增盘点"按钮 2. 选择盘点仓库 3. 选择盘点方式（全盘/部分盘点/抽盘） 4. 选择盘点商品 5....

调拨单处理步骤： 入口：首页 → "调拨单管理" 创建调拨： 1. 点击"新增调拨单" 2. 选择调出仓库 3. 选择调入仓库 4. 添加调拨商品 5. 确认调拨单 调拨状态...

合同管理操作步骤： 入口：首页 → "合同管理" 创建合同： 1. 点击"新增合同"按钮 2. 选择签约客户 3. 填写合同名称 4. 设置合同类型（销售合同/授信合同/合作合同）...

合同文件上传步骤： 操作流程： 1. 点击"上传合同文件" 2. 选择本地文件 3. 上传合同PDF/图片 4. 确认上传成功 支持格式：PDF文件、图片文件(JPG/PNG)、W...

寄存管理操作步骤： 入口：首页 → "寄存管理" 寄存信息：商品名称、规格信息、寄存客户、寄存数量、寄存仓库、寄存时间 寄存库存调整：进入寄存库存详情 → 点击"调整"...

寄存取货操作步骤： 入口：首页 → "寄存管理" → 取货管理 创建取货单： 1. 点击"新增取货"按钮 2. 选择取货客户 3. 选择寄存商品 4. 设置取货数量 5. 确认取货...

退货单处理步骤： 入口：首页 → "退货管理" 退货单状态：待审核→已审核→待入库→已入库→已作废 退货审核：进入待审核退货单 → 点击"审核" → 查看退货内容 → 确...

退货付款处理步骤： 入口：退货单详情 → "添加付款" 退款方式：；方式；说明；|；预存款退款；退到客户预存款；| 原路退款 |...

物流公司管理步骤： 入口：首页 → "物流快递" 物流公司信息：公司名称、物流编码、客服电话、启用状态 新增物流公司：点击"新增物流公司" → 填写公司名称、编码、客服电...

物流轨迹查看步骤： 入口：订单详情 → "查看物流" 物流信息：物流公司、物流单号、物流状态、物流轨迹 查看物流轨迹列表 → 查看各节点物流信息 → 查看物流更新时间...

调拨单创建步骤： 入口：库存管理 → "调拨单" 或 首页 → "调拨管理" 创建调拨： 1. 点击"创建调拨单"按钮 2. 选择调出仓库 3. 选择调入仓库 4. 添加调拨商品...

调拨审批执行步骤： 调拨审批：进入待审批调拨单 → 查看调拨详情 → 点击"审批通过" → 确认审批 调拨执行：审批通过后 → 点击"执行调拨" → 系统自动调整库存 → 完成调拨...

手机管理端首页功能： 数据卡片区：；卡片；说明；|；今日销售额；今日销售金额及同比；| 今日订单数；今日订单数量及同比；| 今日客...

经营概况查看操作： 入口：首页 → 经营概况 经营概况内容：；内容；说明；|；今日销售；今日销售额、订单数、客户数；| 本月销售...

客户预警分析操作： 入口：首页 → 客户预警分析 预警类型：；预警类型；说明；|；新客未下单；新注册未下单客户；| 到期未订货...

商品分析预警操作： 入口：首页 → 商品分析 商品预警类型：；预警类型；说明；|；退货多；退货量上升商品；| 订单额暴涨；销...

业绩排行查看操作： 入口：首页 → 业绩排行 排行内容：；内容；说明；|；业务员排名；按销售额排序；| 销售额统计；各业务员...

代客下单操作： 入口：首页 → 代客下单 代客下单流程： 1. 选择下单客户 2. 选择收货地址 3. 添加商品 4. 设置商品数量 5. 确认订单信息 6. 提交订单 客户...

代客下单支付方式： 支付方式选择：；方式；说明；|；授信支付；使用客户授信额度；| 预存款支付；使用客户预存款；| 货到付款 |...

扫码出库操作： 入口：订单详情 → 扫码出库 扫码出库流程： 1. 进入订单详情页面 2. 点击"出库情况"或"扫码出库" 3. 选择出库仓库 4. 扫描商品条码/序列号 5. 确...

扫码发货操作： 入口：订单详情 → 发货 扫码发货流程： 1. 进入订单详情页面 2. 点击"发货"按钮 3. 选择物流公司 4. 扫描物流单号 5. 确认发货信息 6. 完成发货...

序列号录入操作： 适用商品： - 3C数码商品 - 电子产品 - 需序列号追踪商品 操作步骤： 1. 扫描商品序列号 2. 或手动输入序列号 3. 每件商品对应唯一序列号 4. 系...

蓝牙打印设置操作： 连接蓝牙打印机： 1. 进入"设置" → "打印设置" 2. 搜索蓝牙打印机 3. 连接打印机设备 4. 测试打印效果 打印发货单： 1. 发货前点击"打印发货...

扫码收款操作： 入口：订单详情 → 添加收款 → 扫码收款 微信面对面收款： 1. 选择"微信收款" 2. 扫描客户微信付款码 3. 输入收款金额 4. 确认收款 支付宝收款...

拣货操作： 入口：首页 → 拣货 拣货流程： 1. 进入"拣货"页面 2. 查看拣货任务列表 3. 选择拣货任务 4. 进入拣货详情 5. 扫码确认拣货 6. 完成拣货任务 ...

扫码操作技巧： 扫码技巧：；技巧；说明；|；光线充足；确保扫码环境光线好；| 距离适中；手机与条码距离适中；| 条码清晰；确保...

首页数据刷新问题解决： 解决方法： 1. 下拉页面刷新数据 2. 检查网络连接 3. 数据每隔几分钟自动更新 数据更新周期：；数据；更新周期；...

配送单管理操作： 入口：首页 → 配送管理 创建配送单： 1. 点击"新增配送单"按钮 2. 选择需要配送的订单 3. 设置配送路线 4. 分配配送人员 5. 添加出库商品 6....

配送任务执行操作： 任务状态：；状态；说明；|；待配送；等待配送执行；| 配送中；正在配送途中；| 已完成；配送完成签收 |...

配送回单确认操作： 回单确认： 1. 到达客户地点 2. 确认商品数量 3. 客户签收确认 4. 拍照上传签收凭证 回单信息：；信息；说明；...

配送异常处理操作： 异常情况：；异常；处理方式；|；商品破损；记录破损情况，拍照上传；| 商品短缺；记录短缺数量，联系仓库；| 客...

客户跟进记录操作： 入口：首页 → 客情管理 新增跟进记录： 1. 点击"新增记录"按钮 2. 选择跟进客户 3. 选择跟进类型 4. 填写跟进内容 5. 设置下次跟进时间 6....

商机管理操作： 入口：首页 → 商机管理 新增商机： 1. 点击"新增商机"按钮 2. 填写商机名称 3. 选择关联客户 4. 填写商机金额预估 5. 设置商机阶段 6. 设置预计...

商机跟进转化操作： 商机跟进： 1. 进入商机详情 2. 更新商机阶段 3. 填写跟进记录 4. 更新预估金额 5. 设置下一步计划 商机转化成交： 1. 商机进入"即将成交"阶段...

CRM提醒设置操作： 提醒类型：；提醒类型；说明；|；跟进提醒；定期跟进提醒；| 生日提醒；客户生日提醒；| 节假日提醒；节假...

语音Agent使用操作： 入口方式： - 首页 → "语音助手"快捷入口 - 首页 → "AI语音"模块 - 更多功能 → "语音Agent" 语音查询流程： 1. 点击语音助手入...

语音查询支持内容： 经营数据查询：；问题示例；返回结果；|；"今天销售额多少"；今日销售额数据；| "本周订单数"；本周订单统计 |...

语音输入使用技巧： 语音输入技巧：；建议；说明；|；说话清晰；语速适中，发音清晰；| 环境安静；减少噪音干扰；| 距离适中；手...

交班管理操作： 入口：首页 → 交班管理 创建交班记录： 1. 点击"开始交班"按钮 2. 系统统计本班数据 3. 查看交班汇总信息 4. 填写交班备注 5. 选择接班人员 6....

交班金额核对问题处理： 核对方法： 1. 检查收款记录是否完整 2. 核对在线支付记录 3. 确认现金收款金额 4. 添加备注说明差异原因 常见差异原因：；原因；说明 |...

接班确认操作： 接班流程： 1. 接班人员收到交班提醒 2. 查看交班数据 3. 核对收款金额 4. 确认接班 5. 开始新班次工作 核对内容：；内容；说明；...

语音识别不准确解决： 解决方法：；方法；说明；|；说话清晰；语速适中，发音标准；| 减少噪音；在安静环境使用；| 使用标准普通话...

采购订单管理操作： 入口：首页 → 采购订单 创建采购订单： 1. 点击"新增采购订单"按钮 2. 选择供应商 3. 添加采购商品 4. 设置采购数量 5. 确认订单信息 6. 提...

采购入库操作： 入库流程： 1. 进入采购订单详情 2. 点击"入库"按钮 3. 选择入库仓库 4. 扫码/选择入库商品 5. 确认入库数量 6. 完成入库操作 扫码入库： 1....

供应商管理操作： 入口：首页 → 更多 → 供应商管理 供应商信息：；信息；说明；|；供应商名称；供应商名称；| 联系人；联...

采购付款操作： 付款流程： 1. 进入采购订单详情 2. 点击"付款"按钮 3. 选择付款方式 4. 输入付款金额 5. 确认付款 付款方式：；方式；说明；...

库存盘点操作： 入口：首页 → 库存盘点 创建盘点任务： 1. 点击"新增盘点"按钮 2. 选择盘点仓库 3. 选择盘点方式 4. 选择盘点商品 5. 确认创建盘点任务 盘点...

执行盘点操作： 盘点步骤： 1. 选择待盘点任务 2. 点击"开始盘点" 3. 查看盘点商品列表 4. 扫码确认商品 5. 输入实际库存数量 6. 记录盘点结果 盘点操作：；操...

盘盈盘亏处理操作： 盘盈盘亏类型：；类型；说明；|；盘盈；实际数量大于账面；| 盘亏；实际数量小于账面；| 正常；数量一致 |...

出库单管理操作： 出库类型：；类型；说明；|；销售出库；订单发货出库；| 采购退货出库；退货采购商品；| 调拨出库；仓库调拨出...

入库单管理操作： 入库类型：；类型；说明；|；采购入库；采购商品入库；| 销售退货入库；客户退货入库；| 调拨入库；仓库调拨入...

调拨单管理操作： 创建调拨单： 1. 点击"新增调拨单" 2. 选择调出仓库 3. 选择调入仓库 4. 添加调拨商品 5. 确认调拨单 调拨状态：；状态；说明；...

调拨确认操作： 调出操作： 1. 选择待调出单据 2. 点击"调出确认" 3. 扫码确认商品 4. 确认调出数量 5. 完成调出操作 调入操作： 1. 选择待调入单据 2. 点击"...

库存查询操作： 入口：首页 → 更多 → 库存查询 查询步骤： 1. 进入库存查询页面 2. 选择查询仓库 3. 查看库存商品列表 4. 查看库存数量 库存信息：；信...

合同列表查看操作： 入口：首页 → 合同管理 合同状态：；状态；说明；|；待签署；等待签署确认；| 已签署；合同生效；|...

创建合同操作： 入口：首页 → 合同管理 → 新增合同 创建步骤： 1. 点击"新增合同"按钮 2. 选择签约客户 3. 填写合同名称 4. 设置合同类型 5. 设置合同期限 6....

合同详情查看操作： 详情信息：；信息；说明；|；合同编号；合同编号；| 合同名称；合同名称；| 签约客户；客户信息；| 合...

合同签署确认操作： 签署流程： 1. 进入待签署合同 2. 查看合同内容 3. 点击"确认签署" 4. 记录签署信息 5. 合同状态变更 电子签章： 1. 进入合同签署页面 2....

合同延期操作： 延期步骤： 1. 进入合同详情 2. 点击"延期"按钮 3. 设置新的结束日期 4. 确认延期 合同到期处理： - 查看合同执行情况 - 选择续签或终止 - 创建新...

合同作废操作： 作废步骤： 1. 进入合同详情 2. 点击"作废"按钮 3. 填写作废原因 4. 确认作废操作 作废原因： - 客户终止合作 - 合同内容变更 - 其他业务原因...

采购商品数量不符处理： 处理方法： 1. 记录实际入库数量 2. 在备注中说明差异 3. 联系供应商处理 常见原因：；原因；说明；|；供...

合同文件上传失败解决： 解决方法： 1. 检查文件格式 2. 检查文件大小 3. 确认网络连接 4. 重新上传文件 支持格式： - PDF文件 - 图片文件(JPG/PNG) -...

寄存商品管理操作： 入口：首页 → 寄存管理 寄存信息：；信息；说明；|；商品名称；寄存商品；| 规格信息；商品规格；|...

寄存取货操作： 入口：首页 → 寄存管理 → 取货 创建取货单： 1. 点击"新增取货"按钮 2. 选择取货客户 3. 选择寄存商品 4. 设置取货数量 5. 确认取货单 取...

寄存库存调整操作： 调整步骤： 1. 进入寄存库存详情 2. 点击"调整"按钮 3. 输入调整数量 4. 填写调整原因 5. 确认调整 调整原因：；原因；说明；...

寄存商品发货操作： 发货步骤： 1. 进入取货单详情 2. 点击"发货"按钮 3. 选择物流公司 4. 扫描物流单号 5. 确认发货信息 6. 完成发货操作 发货方式：；方式...

退货单管理操作： 入口：首页 → 退货管理 退货单状态：；状态；说明；|；待审核；等待审核处理；| 已审核；审核通过；|...

退货单审核操作： 审核步骤： 1. 进入待审核退货单 2. 点击"审核"按钮 3. 查看退货内容 4. 确认审核通过/拒绝 5. 填写审核意见 审核操作：；操作；说明 |...

退货入库操作： 入库步骤： 1. 进入退货单详情 2. 点击"入库情况" 3. 选择入库仓库 4. 确认入库商品 5. 完成入库操作 入库信息：；信息；说明；...

退货退款处理操作： 退款步骤： 1. 进入退货单详情 2. 点击"添加付款"按钮 3. 选择退款方式 4. 输入退款金额 5. 确认退款 退款方式：；方式；说明；...

收款审核操作： 入口：首页 → 收款审核 审核步骤： 1. 进入收款审核页面 2. 查看待审核收款单 3. 点击收款单进入详情 4. 查看收款基本信息 5. 点击"审核"按钮 6....

付款审核操作： 入口：首页 → 付款审核 审核步骤： 1. 进入付款审核页面 2. 查看待审核付款单 3. 点击付款单进入详情 4. 查看付款基本信息 5. 点击"审核"按钮 6....

客户资金查看操作： 入口：客户详情 → 客户资金 资金信息：；信息；说明；|；客户名称；客户名称；| 预存款余额；预存款余额...

预存款充值操作： 入口：客户资金详情 → 充值 充值步骤： 1. 进入客户资金详情 2. 点击"充值"按钮 3. 输入充值金额 4. 选择充值方式 5. 确认充值 充值方式*...

预存款扣款操作： 入口：客户资金详情 → 扣款 扣款步骤： 1. 进入客户资金详情 2. 点击"扣款"按钮 3. 输入扣款金额 4. 填写扣款原因 5. 确认扣款 扣款原因*...

返利余额查看操作： 入口：客户详情 → 返利余额 查看步骤： 1. 进入客户详情 2. 查看"返利余额" 3. 查看返利明细 4. 查看返利使用记录 返利用途：订单支付时...

收款单作废操作： 作废步骤： 1. 选择需要作废的收款单 2. 点击"作废"按钮 3. 填写作废原因 4. 确认作废 作废条件： - 只有待审核状态可作废 - 已审核收款单不可作废...

寄存商品数量不对处理： 解决方法： 1. 检查寄存入库记录 2. 检查取货记录 3. 联系仓库核实 4. 进行库存调整 常见原因：；原因；说明；...

客户取货商品不够处理： 解决方法： 1. 检查寄存库存 2. 确认是否有其他取货单 3. 调整取货数量 4. 或分批取货 处理方案：；方案；说明；...

退货单撤销处理： 撤销条件：；状态；操作；|；待审核；可拒绝审核；| 已审核；可作废处理；| 已入库；无法撤销；拒绝...

预付款充值审核操作： 入口：首页 → 预付款审核 审核步骤： 1. 进入预付款审核页面 2. 查看充值申请列表 3. 点击申请进入详情 4. 查看充值申请信息 5. 确认审核通过/...

采购价格查看操作： 入口：客户详情 → 采购价格 查看步骤： 1. 进入采购价格页面 2. 查看客户专属价格 3. 查看价格列表 价格信息：；信息；说明；|-...

上车配送管理帮助处理配送装车操作，包括：商品上车操作、上车商品清单、上车配送列表、上车完成确认、司机配送管理。司机可以在手机端完成装车、配送、交货全流程。...

上车操作流程： 1. 首页点击"上车"入口进入上车管理 2. 查看上车任务列表和上车状态 3. 选择上车任务点击"开始上车" 4. 按清单装车，确认商品数量 5. 可扫码确认商品(可选) 6. 标记已...

司机配送流程： 1. 上车完成后点击"开始配送"按钮 2. 进入配送流程，按路线配送 3. 首页"交货中"查看待交货商品和配送客户 4. 到达客户地点后确认交货商品 5. 点击"配送完成"按钮完成交货...

客户分析预警帮助及时发现客户异常，预警类型包括： - 欠款延期预警(欠款逾期客户) - 欠款较多预警(欠款金额较大客户) - 退货较多预警(退货率较高客户) - 销量下滑预警(近期销量下降客户) -...

预警客户处理步骤： 1. 进入客户分析页面查看各类预警 2. 点击预警类型查看预警客户列表 3. 点击客户查看详情和历史记录 4. 分析预警原因(欠款/退货/销量下滑等) 5. 制定应对策略和跟进计划...