五金建材 · 业务场景
工程客户阶段收款怎样与交付核对
订金收到或订单全额生成，就被当成项目已经结清。
按约定付款节点关联原客户和原订单，逐批核有效签收、退差、原收款用途及待收。
实施时先确认
合同明确节点；采购成本、运费和异常费用有实际凭证。
怎么核对结果
客户能同时知道尚未交什么、仍待收什么；对账单确认与银行到账分别成立。
遇到差异怎么处理
综合余额覆盖应收不等于每单已抵款，跨期或未关联款回原记录处理。
相关操作指南客户往来对账：订单、退货、收付款与结余核对
工程客户阶段收款怎样与交付核对
订金收到或订单全额生成，就被当成项目已经结清。
业务处理与核对
从当前问题继续往下处理
保留完整业务背景
这个场景在行业流程中的位置
- 01
需求补全
销售与客户工程人员
确认型号、材质、压力、接口、长度、收货点及是否允许替代；未定参数留待确认。
- 02
确认报价
销售与负责人
固定清单版本、单位、客户价、费用、有效期和分批日期，再核正式订单各行。
- 03
计算供货缺口
采购与仓库
逐SKU扣合格可用且未占用库存，核在途能否按期到仓；按供方分别确认数量与交期。
- 04
按批拣货发运
仓库
核实物规格、包装及本批数量，保留原订单和剩余待交，整根运输与裁切要求另核。
- 05
签收与差异处理
客户与客服
记录实收、破损、拒收和补交；替代、延期须取得客户确认。
- 06
原单结款与供货差异分析
财务与经营负责人
按有效交付与约定核收款、退补和待收，分析规格错发与缺货，不用总件数掩盖差异。