如何新增一个订货客户？
- 操作目标：创建可下单客户档案，并确认客户能看到正确商品、价格和账期。
- 菜单路径：后台管理端 > 客户管理 > 客户档案 > 新增客户
- 关键字段：客户名称、联系人、手机号、客户等级、归属销售、默认仓库、账期
- 权限要求：管理员或客户管理权限人员可新增和编辑客户。
- 异常处理：手机号重复时先核对是否已有客户；客户等级为空时无法匹配等级价；默认仓库缺失时库存展示可能不一致
- 下一步：新增后用测试账号登录订货端，确认商品、价格、库存和下单权限。
帮助中心 / Agent 可执行问答
Agent 可执行问答
云上订货 Agent 可执行问答沉淀操作目标、菜单路径、关键字段、权限要求、异常处理和下一步建议，便于 AI 助手、客服和实施人员按同一口径回答操作问题。
结构化操作块
如何新增商品并让客户可以下单？
- 操作目标：维护商品基础资料、规格单位、价格和上架状态。
- 菜单路径：后台管理端 > 商品管理 > 商品档案
- 关键字段：商品编码、商品名称、分类、规格、单位、订货价、库存口径、上架状态
- 权限要求：商品管理权限人员可维护商品，价格字段需价格管理权限。
- 异常处理：商品未上架时客户看不到；单位换算不清会影响订单金额；价格缺失会导致客户无法按预期下单
- 下一步：选择一个客户账号查看商品列表和详情页，确认展示口径。
不同客户价格不一样时怎么配置？
- 操作目标：按客户等级、客户专属价或协议价维护价格规则。
- 菜单路径：后台管理端 > 商品管理 > 价格管理
- 关键字段：客户等级、商品编码、价格类型、生效时间、失效时间、起订量、审批状态
- 权限要求：价格管理或管理员权限可配置，业务员改价需单独授权。
- 异常处理：等级价和客户价冲突时先确认优先级；促销价未设置时间会影响后续核对；价格修改后建议保留审批记录
- 下一步：用不同客户账号分别下单，核对商品价格和订单明细。
客户提交订单后后台怎么审核？
- 操作目标：确认订单客户、商品、价格、库存、配送和收款信息后推进履约。
- 菜单路径：后台管理端 > 销售 > 订货单
- 关键字段：订单编号、客户、商品明细、订单金额、审核状态、发货状态、收款状态
- 权限要求：订单审核权限人员可审核，涉及改价或作废需更高权限。
- 异常处理：库存不足时先确认可售库存；价格异常时退回销售复核；客户备注涉及配送时同步仓库或司机
- 下一步：审核通过后进入拣货、出库、配送或收款流程。
客户说库存不准时先查哪里？
- 操作目标：核对现存、可售、占用、批次和仓库口径是否一致。
- 菜单路径：后台管理端 > 仓库 > 库存查询
- 关键字段：商品编码、仓库、现存数量、可售数量、占用数量、批次、更新时间
- 权限要求：库存查询权限人员可查看，多仓调拨需仓库管理权限。
- 异常处理：订单占用未释放时先查订单状态；接口同步延迟时查看同步日志；批次库存异常时先暂停继续销售
- 下一步：确认库存口径后同步销售、客服和客户侧说明。
订单出库前需要核对什么？
- 操作目标：按订单明细完成拣货、复核、出库和库存扣减。
- 菜单路径：后台管理端 > 仓库 > 出库
- 关键字段：订单编号、商品、规格、应发数量、实发数量、仓库、批次
- 权限要求：仓库出库权限人员可操作，改实发数量需按企业规则授权。
- 异常处理：实发少于应发时记录差异原因；批次不一致时先复核库存；出库后发现错误需走退回或调整流程
- 下一步：出库后生成配送或签收任务，并通知销售跟进客户状态。
配送签收差异怎么处理？
- 操作目标：记录签收状态、差异原因、照片凭证和后续补发或退款动作。
- 菜单路径：后台管理端 > 配送 > 配送单
- 关键字段：配送单号、司机、客户、签收状态、差异数量、差异原因、凭证
- 权限要求：配送或仓库人员可回传签收，财务差异处理需财务权限。
- 异常处理：客户拒收时记录原因；数量差异需关联原订单；缺少凭证时先补充照片或客户确认
- 下一步：差异确认后同步订单、库存、财务对账和客户说明。
月结客户对账怎么核对？
- 操作目标：按客户、订单、签收、退货和收款记录形成可复核对账口径。
- 菜单路径：后台管理端 > 资金 > 应收账款
- 关键字段：客户、订单编号、应收金额、已收金额、退货金额、账期、对账状态
- 权限要求：财务权限人员可核对和确认收款，销售可查看客户相关状态。
- 异常处理：客户金额不认可时回查订单和签收记录；退货未入账时先处理售后单；收款未匹配时核对流水
- 下一步：确认对账单后通知客户付款或进入回款跟进。
如何给员工配置最小必要权限？
- 操作目标：按岗位配置菜单、数据范围和敏感操作权限。
- 菜单路径：后台管理端 > 设置 > 用户账号/角色权限
- 关键字段：员工账号、角色、菜单权限、数据范围、客户范围、审批权限、状态
- 权限要求：管理员或权限管理员可配置角色和账号。
- 异常处理：离职账号应及时停用；跨区域数据需要单独授权；敏感价格和财务权限不要默认开放
- 下一步：用员工账号登录验证菜单、客户、订单和数据范围。
起订量、支付和配送规则在哪里设置？
- 操作目标：统一订货端下单规则，避免客户提交不符合业务要求的订单。
- 菜单路径：后台管理端 > 应用 > 订单配置
- 关键字段：起订金额、起订数量、支付方式、配送方式、审核规则、下单时间
- 权限要求：应用配置或管理员权限可维护。
- 异常处理：规则修改后需通知销售和客服；客户专属规则要确认适用范围；支付或配送规则冲突时先以试点客户验证
- 下一步：用客户账号提交测试订单，确认规则拦截和提示文案。
促销活动上线前要检查哪些规则？
- 操作目标：确认活动商品、客户范围、优惠规则、时间和叠加限制。
- 菜单路径：后台管理端 > 营销 > 优惠券/促销活动
- 关键字段：活动名称、适用客户、适用商品、优惠方式、生效时间、叠加规则
- 权限要求：营销管理权限可配置，涉及价格影响建议由销售主管复核。
- 异常处理：活动范围过大时先小范围试点；价格与客户价冲突时确认优先级；活动结束后检查是否自动失效
- 下一步：用目标客户账号下单验证优惠是否按规则生效。
客户申请发票后后台怎么处理？
- 操作目标：核对订单、开票信息、金额和发票状态。
- 菜单路径：后台管理端 > 资金 > 发票管理
- 关键字段：客户、订单编号、开票抬头、税号、开票金额、发票状态
- 权限要求：财务或发票管理权限人员可处理。
- 异常处理：抬头或税号错误时退回客户修改；订单未收款时按企业规则判断是否开票；金额不一致时先核对退货和优惠
- 下一步：开票后同步客户发票状态，并关联订单或对账单。
客户在手机端下单遇到问题怎么排查？
- 操作目标：确认客户登录、商品可见、价格、库存、购物车和提交订单环节。
- 菜单路径：手机订货端 > 首页/分类 > 购物车 > 确认订单
- 关键字段：客户账号、商品、价格、库存、收货地址、支付方式、订单备注
- 权限要求：客户仅能提交自己权限范围内订单，客服可协助核对后台配置。
- 异常处理：看不到商品时检查商品上架和客户可见范围；价格异常时核对客户价；无法提交时检查起订和库存规则
- 下一步：后台查看对应客户和商品配置，必要时由业务员代客下单过渡。
手机管理端怎么跟进订单？
- 操作目标：在移动端查看订单状态、客户信息、发货和收款进度。
- 菜单路径：手机管理端 > 工作台 > 订单
- 关键字段：订单编号、客户、金额、审核状态、发货状态、收款状态、异常备注
- 权限要求：员工需有移动端订单查看或处理权限。
- 异常处理：看不到订单时检查数据范围；不能审核时检查角色权限；状态不同步时回到后台核对订单详情
- 下一步：对异常订单添加备注，并同步销售、仓库或财务处理。
PC 商城首页装修上线前怎么检查？
- 操作目标：确认模板、楼层、图片、商品组和链接在客户侧正常展示。
- 菜单路径：商城装修端 > PC商城装修 > 模板管理/楼层内容
- 关键字段：模板、楼层、图片、商品组、跳转链接、启用状态、预览效果
- 权限要求：商城装修或运营权限人员可编辑发布。
- 异常处理：图片不显示时检查素材路径；商品为空时检查商品组和上架状态；链接错误时先在预览中点击验证
- 下一步：发布前用客户账号预览首页、列表页和商品详情页。
商城装修素材怎么管理？
- 操作目标：统一上传、命名、替换和复用图片素材，避免页面使用错误素材。
- 菜单路径：商城装修端 > 商城装修 > 素材库
- 关键字段：素材名称、素材分类、图片尺寸、上传人、使用位置、更新时间
- 权限要求：商城装修权限人员可上传和替换素材。
- 异常处理：素材尺寸不匹配时先按模板要求裁剪；替换素材前确认正在使用的页面；删除前检查是否被楼层引用
- 下一步：在楼层内容中引用素材，并用预览确认展示效果。
开放接口鉴权上线前要确认什么？
- 操作目标：确认接口调用方、鉴权方式、密钥保管、访问范围和日志留存。
- 菜单路径：开放平台 > 应用 > 开放接口/OAuth授权
- 关键字段：应用名称、AppKey、密钥、回调地址、授权范围、有效期、调用日志
- 权限要求：开放平台管理员或接口负责人可配置。
- 异常处理：密钥泄露时立即停用并重新生成；回调失败时检查地址和签名；权限过大时只保留必要接口范围
- 下一步：用测试环境完成鉴权、签名、回调和异常日志验证。
客户、商品、价格和库存接口同步怎么验收？
- 操作目标：用样例数据验证字段映射、同步方向、更新时间和失败重试。
- 菜单路径：开放平台 > OpenAPI > 客户/商品/价格/库存同步
- 关键字段：客户编码、商品编码、价格字段、库存字段、同步方向、同步时间、错误码
- 权限要求：接口负责人和实施人员可执行联调，业务负责人需确认口径。
- 异常处理：编码不一致时先建立映射表；库存不同步时确认可售口径；失败重试后仍异常需人工补偿并记录
- 下一步：抽取真实客户和商品做试运行，确认订货端展示一致。
订单回传 ERP 失败怎么排查？
- 操作目标：按订单状态、接口日志、字段映射和返回结果定位失败原因。
- 菜单路径：开放平台 > OpenAPI > 销售订单接口
- 关键字段：订单编号、客户编码、商品编码、订单状态、回传时间、返回码、失败原因
- 权限要求：接口负责人可查看日志，订单处理人员可做人工补偿。
- 异常处理：字段缺失时补齐映射再重推；重复回传时检查幂等规则；ERP 拒收时记录原因并同步业务负责人
- 下一步：修复后重推样例订单，并把处理记录留到上线回顾。
AI 分析看板结果不符合预期时先查什么？
- 操作目标：确认订单、客户、商品、库存和财务数据口径是否完整一致。
- 菜单路径：后台管理端 > 报表/AI助手 > AI分析报告
- 关键字段：时间范围、客户范围、商品范围、订单状态、库存口径、财务口径
- 权限要求：管理者或报表权限人员可查看，敏感数据按角色控制。
- 异常处理：数据缺失时先回到明细补齐；异常结论需回查订单和库存；权限不足时申请对应报表范围
- 下一步：把可执行建议分配给销售、仓库或财务，并跟进处理结果。