客户档案
客户档案需要明确字段来源、同步方向、同步频率和异常处理责任。
对接对象和同步数据
资料迁移要先做清洗和样例导入，再做全量导入，避免把旧数据问题带进新系统。
商品档案
商品档案需要明确字段来源、同步方向、同步频率和异常处理责任。
价格档案
价格档案需要明确字段来源、同步方向、同步频率和异常处理责任。
库存口径
库存口径需要明确字段来源、同步方向、同步频率和异常处理责任。
员工权限
员工权限需要明确字段来源、同步方向、同步频率和异常处理责任。
字段级映射表
客户资料
名称、联系人、等级、账期、归属。
商品资料
名称、编码、规格、单位、分类。
价格资料
等级价、客户价、协议价、有效期。
库存资料
仓库、数量、批次、可售状态。
常见失败原因
- 客户重复或联系人缺失。
- 商品单位不统一。
- 价格规则没有有效期。
- 库存口径和仓库不一致。
上线前检查项
- 去重客户和商品
- 统一编码和规格单位
- 抽样导入并试下单
- 记录导入异常
责任边界
业务人员
确认客户和价格规则。
商品/仓库人员
确认商品、库存和单位。
安全和权限说明
- 接口账号和密钥需要分环境管理。
- 只开放必要字段和必要权限。
- 异常日志需要脱敏保存。
相关帮助详情页证据
这些深链用于把营销解释落到可执行操作，便于继续核对菜单路径、字段、权限和异常处理。
常见问题
资料迁移前最先清理什么？
优先清理客户、商品、价格和库存这四类基础资料。
能不能直接把 Excel 全量导入？
不建议。先小批量试导入，确认字段和下单流程。
相关页面
想判断当前流程适合先改哪一步？
可以先做一次订货免费体验，梳理客户下单、价格库存、仓库配送、收款对账和系统对接的优先级，再决定版本和上线节奏。